UMA SÉRIE DE MORTES APARENTEMENTE LIGADA A BARATAS PROVOCA PÂNICO GENERALIZADO EM UMA PEQUENA CIDADE.

Um homem chamado Dr. Bugger faz um discurso a respeito das baratas, antes de pisar sobre uma delas. "Olha, amigão, eu trato de matá-las", diz o exterminador ao cientista, Dr. Jeff Eckerle, que havia chamado. De repente, Bugger leva as mãos ao peito e cai ao chão, e mais tarde Eckerle o encontra morto, com baratas caminhando sobre o cadáver.

Mulder está nas proximidades, investigando as informações de que luzes coloridas não identificadas haviam sido avistadas no céu. Ele chama Scully, que esta em sua casa, que faz uma longa dissertação sobre a improbabilidade da existência de vida alienígena. "Scully, como é que você está vestida?", pergunta Mulder, com malícia na voz. 

O xerife local pára Mulder, mas logo se afasta quando recebe a informação de que houve mais um "ataque de baratas". Mulder torna a chamar Scully, dizendo que "parece que as baratas estão atacando mortalmente as pessoas". Ele fala da morte de um exterminador de insetos e de duas outras vítimas antes disso, observando que esses acontecimentos foram relatados por cientistas, e "não por malucos que moram na periferia".

Enquanto isso, três adolescentes estão consumindo drogas, quando um deles vê várias baratas escondendo-se sob sua pele. Ao tentar livrar-se dos insetos que está vendo, ele acaba morrendo, todo cortado por seus próprios golpes com uma lâmina de barbear. Scully diz que existe uma explicação possível, contando a Mulder sobre a síndrome de Ekbom - uma espécie de alucinação relacionada com o abuso de drogas. Mulder apanha uma barata e, ao segurá-la, corta os dedos, o que leva a concluir que o exoesqueleto do inseto é feito de metal.

O xerife suspeita de que o governo poderia ter feito experiências ali, talvez criando "uma nova espécie de baratas assassinas". O médico legista pergunta a Mulder se existe perigo, e mais tarde o agente o encontra morto no banheiro - tendo o seu assistente afirmado que seu corpo estava "coberto de baratas". Mas Scully tem uma teoria para explicar isso também, observando que "o esforço exagerado", pode levar a um aneurisma cerebral.

Mulder vai até as instalações do governo enquanto Scully telefona, dizendo ter descoberto algumas pesquisas a respeito de uma espécie de baratas que é atraída pela luz, o que poderia explicar os relatos de luzes sobre a cidade. Enquanto isso, Mulder vê as paredes da instalação rachando, e baratas irrompendo pelas rachaduras. A luz se acende, e ele se vê a presença da linda Dra. Bambi Berenbaum, pesquisadora do Departamento de Agricultura do Estados Unidos, que está estudando baratas. 

Ela inclusive defende uma teoria explicando que os OVNIs, na verdade, são enxames de insetos noturnos e, quando o telefone celular de Mulder toca,. Ele simplesmente responde: "Agora não". E desliga. No hotel onde Mulder está hospedado, um dos residentes está assistindo a uma reportagem a respeito das baratas, em um canal local, em que o repórter diz que as pessoas não devem se alarmar, e mostra homens em roupas de proteção contra a contaminação. Mulder liga para Scully, contando a ela a respeito da Dra. Berenbaum e de suas teorias.

"Ela se chama Bambi?", pergunta Scully duas vezes. Ao ouvir um grito, Mulder vê que o homem que estava assistindo à TV está morto. Os outros moradores viram baratas rastejando sobre o cadáver, mas nenhum dos insetos é encontrado quando Mulder chega. Tomando uma posição de ceticismo em relação ao mistério, Mulder acha que o homem morreu de medo, e observa que todas as conjecturas de Scully têm estado corretas. Mas Scully já não tem tanta certeza, e então decide ir à cidade. 

Mulder leva uma barata a Bambi, que acha o insetos parecido com um microprocessador, querendo dizer que a criatura poderia ser mecânica. Mulder vai falar com o Dr. Ivanov, um especialista que se acha confinado a uma cadeira de rodas, e que cria robôs semelhantes a insetos. Ivanov diz que a maior parte dos viajantes espaciais com aqueles seres provavelmente seria constituída de robôs, e que qualquer pessoa que imagina os alienígenas de pele cinzenta e grandes olhos que todos conhecemos " passaram por uma lavagem cerebral provocada pelo excesso de filmes de ficção científica". Mulder limita-se a encolher os ombros, enquanto um inseto literalmente caminha através da tela.

Scully chega finalmente, e encontra uma multidão descontrolada, saqueando uma loja de conveniência. "Ainda não sabe a respeito das baratas?", pergunta a ela uma mulher. Scully grita para as pessoas se acalmarem, até que uma briga por causa de algumas latas de inseticida faz com que todo o mundo, menos Scully saia correndo para a rua. Quando sai do escritório do Dr. Ivanov, Mulder captura uma barata. "Bem-vinda ao planeta Terra", diz ele. Mas, de acordo com a Dra. Bambi, trata-se apenas de uma barata comum. 

Scully chama para dizer que o Dr. Eckerle estava fazendo pesquisas com gás metano, e que havia importado uma certa quantidade de esterco animal, o que poderia explicar a infestação de uma nova espécie de baratas, já que esses insetos comem esterco. Mulder vai falar com o Dr. Eckerle, mas o cientista, enlouquecido pelo medo, saca de uma arma. Scully estaciona o carro e encontra a Dra. Bambi, que pergunta se ela precisa de ajuda. 

"Não, aqui não é lugar para uma entomologista", responde Scully, colocando um pente de balas em sua arma. O telefone celular de Mulder toca, e o assustado Dr. Eckerle dispara contra ele, fazendo escapar gás metano. Os agentes correm para fora e o prédio explode. Eles se levantam devagar, cobertos de esterco. "Droga", diz Mulder. Mais tarde o xerife lhes conta a respeito dos incêndios, saques e envenenamento com inseticida, ocorridos na noite anterior. 

O Dr. Ivanov aparece, encontra-se com Bambi, e os dois saem juntos. "Esperta e sexy", ironiza Scully, enquanto Mulder fica observando os dois cientistas se afastarem, acrescentando que os filhos dos dois talvez sejam bastante brilhante para impedir a próxima invasão de baratas espaciais artificialmente inteligentes. "Nunca pensei que chegaria a ponto de lhe dizer isso, Scully, mas você está cheirando mal", arremata Mulder.

No seu computador Mulder digita seu relatório a respeito do caso, tentando imaginar como reagiríamos se a Terra fosse invadida por criaturas como aquelas. Nesse momento ele estende a mão para apanhar um sanduíche, mas assusta-se quando vê uma estranha barata de aparência alienígena, sobre o prato. Mulder apanha uma pasta dos Arquivos X, olha intrigado para o inseto por um instante... e o esmaga.