Cade und Eddie folgen einem e-Mail-Tipp nach Pittsburgh - und tappen in eine Falle: Die Polizei wartet bereits auf Cade. Als er nach einer wilden Verfolgungsjagd angeschossen wird und sein Handy verliert, nimmt er verzweifelt eine Frau im Auto als Geisel und zwingt sie mit vorgehaltener Waffe, ihn in ihrem Appartement zu verstecken. Während er auf den Einbruch der Dunkelheit wartet, liest die Frau, Lena, im Internet Eddies "Paranoid Times". Die beiden kommen sich näher. Lena wird klar, dass Cade die Wahrheit sagt, als sie Zeugin wird, wie er einen der Aliens erschießt, der sich als Polizist ausgibt.

Während sich Cade zum ersten Mal seit Hannahs Tod auf eine neue Frau einlässt, kann ein Kopfgeldjäger mit Hilfe von Cades Handy Eddies Fährte aufnehmen. Er findet auch heraus, wo Cade sich befindet.

Die Jagd nach den Außerirdischen: Cade (Sebastian Spence, r.) und Eddie (Rob LaBelle) folgen einem e-Mail-Tipp nach Pittsburgh - und tappen in die Falle der Polizei.
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Auf Laura Bennetts Pool-Party in Normal, Illinois, ziehen sich Carson und seine Freundin Sondra ins Schlafzimmer zurück. Minuten später ist Carson tot: ein Hirn-Aneurysma - bereits der vierte rätselhafte Todesfall unter den Jugendlichen der Kleinstadt. Lauras Freund Robbie ist überzeugt, dass hier Außerirdische am Werk sind und alarmiert über die "Paranoid Times" Cade und Eddie. Gemeinsam versuchen sie herauszufinden, warum sexuelles Verlangen in Normal plötzlich tödlich ist.

Gerichtsmedizinerin Dr. Crane hat in den Köpfen der toten Jungen ein mysteriöses, halb mechanisches, halb organisches Implantat entdeckt, eine Tatsache, die offenbar vertuscht wurde. Während Cade und Eddie in ihr Labor einbrechen, um das Beweisstück zu analysieren, macht Laura eine schreckliche Entdeckung: Ihr Vater, mit dem sie seit dem Tod der Mutter im ständigen Streit liegt, ist ein außerirdischer Klon. Sie will mit Robbie fliehen, aber Mr. Bennett stellt sich ihnen entgegen. Cade und Eddie werden unterdessen von Sheriff John überrascht.

Dr. Crane (Merrilyn Gann) und Cade (Sebastian Spence) entdecken in den Köpfen der toten Jungen ein halb mechanisches, halb organisches Implantat.
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Ahnunglos gerät Eddie ins Visier der Außerirdischen. Auf den Spuren der "Paranoid Times", die er im Internet veröffentlicht, erstellen sie sein Profil. Sie gehen davon aus, dass Eddie in einer Midlife Crisis steckt und wahrscheinlich einen Ort seiner Vergangenheit aufsuchen wird. Tatsächlich hat Eddie sich - gegen Cades Warnung - entschlossen, an einem Klassentreffen teilzunehmen. Dort trifft er seine früheren Computerhacker-Freunde wieder: Hermann, Stanley - und Mary Anne, seine Jugendliebe.

Als Eddie und Mary Anne sich in das alte Computerlabor der Schule zurückziehen, sieht Eddie, wie sein Mitschüler Bert Franken in einen vor dem Haus postierten Wagen verschleppt wird. Die Außerirdischen halten ihn für Eddie und unterziehen ihn einer brutalen Befragung. Anstatt sofort die Flucht zu ergreifen, wie Cade ihm rät, bleibt Eddie. Er will seine alten Freunde nicht in Gefahr bringen und weiht sie in die Pläne der Aliens ein. Trotzdem kann er nicht verhindern, dass die Außerirdischen sich Stan und Mary Anne schnappen. Eddie muss sich ohne Cades Hilfe den Feinden stellen.

Bert (Tim Bissett) wird von einer Außerirdischen (Suzie Joachim) einem brutalen Verhör unterzogen.
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Neun Menschen tötet Gary Lanning scheinbar grundlos in einem Schnellrestaurant. Während der Gefängnis-Psychiater Garys Erinnerungen an seine Jugend in einem Freizeitpark für reine Fantasie hält, glaubt Cade Foster, der Attentäter ist Teil eines Experiments der Außerirdischen. Im "Playland" gelangt er mit Eddies Hilfe durch ein Portal in eine parallele Realität des Vergnügungsparks. Hier herrscht Endzeitstimmung: Organisiert in zwei Banden bekämpfen sich Straßenkids und Ausreißer, die keine Ahnung haben, wie lange sie sich schon hier befinden.

Nach einer erfolgreichen Schlacht werden die Gewinner von einem Monolithen mit Essen belohnt, für die Verlierer bleiben nur Reste. Cade versucht das Vertrauen von Peter, dem Anführer der "Blues", zu gewinnen. Gemeinsam stoßen sie auf das Kontrollzentrum der Aliens. Als Henry, einer der gegnerischen "Reds", gefangen genommen wird, schlägt Cade vor, die Banden sollten ihre Kräfte vereinen, um zu fliehen. Aber Elias, König der "Reds", schenkt ihm keinen Glauben. Als einige seiner Anhänger zu Elias überlaufen, wendet auch Peter sich gegen Cade. Dann erschießt Henry mit Cades Waffe Peters Freundin Dawn. Danach will der frischgebackene Held dem Monolithen ein weiteres Opfer bringen: Cade.

Henry (Darcy Belsher) erschießt die Freundin seines Feindes.
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Drei Frauen verschwinden in Boston spurlos. Cade trifft sich mit Renee Ashford, deren Schwester Susan vermisst wird, seit sie unter falschem Namen in einem Hotel eingecheckt hat. Eine Telefonnummer, die sie gewählt hat, führt zu Russ. Nach einer Auseinandersetzung mit Cade stürzt er fünf Stockwerke tief vom Hoteldach - und entkommt vollkommen unverletzt.

In Susans Zimmer findet Cade Spuren einer gelben Flüssigkeit, die Eddie analysiert: Russ verdankt seine Selbstheilungskräfte einem Hormon, das vom weiblichen Gehirn während sexueller Aktivität produziert wird - ein Prozess, der die Außerirdischen praktisch unsterblich machen könnte. Unterdessen werden zwei der vermissten Frauen tot aufgefunden. Eine Notiz von Susan bringt Cade auf die Spur eines obskuren Escort-Service des Hotels. Findet Russ hier seine Opfer? Renee und Cade stellen ihm eine Falle, aber während sich die junge Frau allein mit dem Alien-Killer im Zimmer befindet, wird Cade aufgehalten: Detective Walter hält ihn für den gesuchten Mörder.

Cade (Sebastian Spence) untersucht das Hotelzimmer. Trifft sich hier der Killer mit seinen Opfern?
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Cade bringt einen Koffer voller Metallkugeln vor einer Explosion in Sicherheit. Nach 13 Tagen Bewusstlosigkeit erwacht er in einem Stützpunkt des Verteidigungsministeriums - als Held. Die Beamten wissen, dass in den sichergestellten Kugeln die Außerirdischen ihr Bewusstsein zur Erde transportieren: Der Beweis für die bevorstehende Invasion aus dem All ist erbracht. Aber Cade bleibt skeptisch. Wird er vom Verteidigungsministerium tatsächlich nur zu seiner eigenen Sicherheit festgehalten? Als Psychologin Heather LeGuin ihm einen Besucher bringt, wachsen seine Zweifel: Es handelt sich um seinen Onkel Harry, den er von den Aliens getötet glaubte.

Eddie scheint unterdessen verschollen. Cade glaubt nicht wie Captain Blaylock, dass er von den Aliens getötet wurde. Mit Hilfe der Computerexpertin Olivia Tomalin hinterlässt er im Internet eine verschlüsselte Botschaft für den Freund. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Agent Mitchell enttarnt Olivia als Außerirdische, ein Attentat auf das Pentagon scheitert, der Ausnahmezustand wird ausgerufen. Auf einer Pressekonferenz soll Cade der Nation seine Erkenntnisse über die Aliens mitteilen. Am nächsten Tag ist er auf allen Titelseiten. Doch als ihm die Flucht gelingt, stellt er fest, dass in Wirklichkeit nicht eine einzige Zeitung über die Außerirdischen berichtet.

Cade (Sebastian Spence) ist auf allen Titelseiten. Weiß die Nation endlich über die Aliens Bescheid?
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Foster entdeckt, dass die Gua in einem leerstehenden Flügel des Gebäudes des Human Genome Projects in Atlanta ein geheimes Experiment durchführen. Unter Verwendung der DNA von Profi-Kämpfern versuchen sie durch Genmanipulation, einen Superkrieger zu züchten. Die DNA von Fosters Freund Healy, ein Boxer, der sich unter die Probanden geschlichen hat, stellt sich als der fehlende Baustein zur Vollendung ihres Prototyps X 15 heraus.

In Dr. Mira Rubin meint Foster, eine Verbündete gefunden zu haben. Ein Irrtum: Seine Tarnung fliegt auf, und er und Healy werden gefangengenommen. Nun soll Foster als erster menschlicher Gegner gegen den X 15 antreten. Bevor es dazu kommt, schlägt Healy ihn jedoch nieder und verlangt seinen Platz. Er wird in einen mit High Tech ausgestatteten Raum gebracht, wo ihn der gefühllose und übermenschliche Gegner schnell k.o. schlägt. Auf Fosters Instruktionen verschafft sich Crazy Eddie daraufhin Zugang zur Raumkontrolle und senkt die Temperatur, während Foster Healy zur Hilfe eilt. Der X 15, der mit Healys Genen ausgestattet ist und damit auch dessen Neigung zu Migräne bei großen Temperaturschwankungen in sich trägt, ist schlagartig orientierungslos. Doch die Kampfmaschine erholt sich schneller als gedacht...

Joshua wird des Verrats an den Gua schuldig gesprochen und einer Art Gehirnwäsche unterzogen, die seine Sympathie für die Menschen auslöschen soll. Zudem soll sein Bewusstsein aus seiner "Hülle" gelöscht werden. Doch kurz bevor es dazu kommt, tritt Cade mit gezogener Waffe die Tür zum Labor ein und flieht mit dem völlig benommenen Joshua.

Während der anschließenden Verfolgungsjagd entdeckt Cade, dass Joshua sich selbst nicht mag und im Grunde gar nicht entkommen will. Er versucht alles, um ihn an seine ursprüngliche Geisteshaltung hinsichtlich der Gua-Strategie zu erinnern - offenbar ohne Erfolg. Erst als Joshua Cades Leben rettet, wird klar, dass etwas von seiner früheren Sympathie für Cade übrig geblieben ist. Während der Flucht verliert Cade jedoch seine Waffe an Joshua, der Cade und sich selbst daraufhin den Gua ausliefern will. Cade dämmert allmählich die Erkenntnis, dass sie nun beide zum Tode verurteilt sind...

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