Мълдър вероятно е загинал в запаления вагон, а Скъли е отстранена от работа и принудена да предаде копията от секретните документ - Majestic 12 (MJ-12), но касетата не е у нея. Канцерогенният съобщава на конспираторите, че Мълдър е отстранен и досиетата спасени. Фрохики разказва на Скъли, че хакерът откраднал файловете MJ е застрелян един ден след изчезването на Мълдър. Алберт Хостин и приятелите му откриван тялото на Мълдър в една дупка в пустинята и започват церителна церемония за връщането на духа му към тялото наречена - Благословеният Път. По време на ритуала на Мълдър разговря с духовете на убития си баща и Дълбокото Гърло, които го молят да остане на земята и намери истината. Когато минава през детектора за метал в централното управление на ФБР, Скъли открива микроскопичен имплант в задната част на врата си. Сестра й Мелиса кара Дейна да се подложи на хиптнотичен сеанс, но по средата на процедурата Скъли се събужда и напуска кабинета. Тя посещава погребението на Бил Мълдър, където The Well Manucured Man (още не съм му измислил подходящо име) я предупреждава, че животът й е в опасност. Тя ще бъде убита или от човек, на когото се доверява или от двама наемни убийци. Скъли разбира, че Мелиса идва в апартамента й и се опитва да я спре, когато ненадейно среща зам. директор Скинър. Той казва, че иска да говори с нея и Скъли се качва в колата. Междувременно Мелиса влиза в апартамента на сестра си, където Крайчек и друг наемник я застрелват, милсейки я за Дейна. По същото време, загубила вярата с в Скинър, Скъли го държи на прицел, разсейва се и той също изважда пистолет.

Какво се крие зад епизода:
Секретните документи Majestic-12 може да прочетете тук
Други правителствени проекти на този адрес