Мълдър попада на няколко убийства, очевидно причинени от хлебарки с много твърда хитинова обвивка. Той посещава сграда на аграрното правителството, която се оказва нищо повече от обикновена къща, използвана за изучаването на хлебарки. Там агентът среща Бамби - ентомолог. Мълдър посещава и изобретател на роботизирани насекоми. Той обяснява, че създаването на изкуствен човешки интелект е прекалено сложна задача, но интелект на насекомо е нещо далеч по-лесно. Според ученият най-практичният начин за изучаване на космоса и планетите са роботите и ако извънземна форма на живот има за цел да ни проучи, то вероятно използва именно роботи, а не малки сиви същества с големи очи. Нужен е само неизчерпаем източник на енергия. А какво по-добро от хлебарките, като шпиони, в свят, в който обитателите произвеждат тор. С пристигането си в града Скъли заварва безредие и паника заради хлебарките-убийци. Директорът на завода за метан, от който Мълдър смята, че хлебарките получават нужната енергия, се побърква заради насекомите и стреля по агента, мислейки го за хлебарка. Целият завод избухва в пламъци.