Сериен убиец твърди, че е обладан от зъл дух, а след ареста му е извършено ново убийство със същия почерк. Някогашният учител на Мълдър - Бил Патерсън, пожелава включването на агента в случая. Мълдър открива стая пълна с трупове превърнати в стауи. Агентът се вживява много в делото, декорирайки дори стените на своя апартамент с гротескни графики. Скъли открива острието на убиеца, но с отпечатъците на Мълдър върху него. Установява, че е откраднато веществено доказателство и подлага на съмнение дейсвията на Мълдър. Тогава един от помощниците на Патерсън е убит и се оказва, че самият Патерсън е убиецът. След три години работа по случая лудостта на престъпника се предава и на него и той съзнава, че Мълдър е единственото му спасение.