Докато изследва останките на паднал самолет по окенаското дъно френски гмуркач с ужас открива жив човек във вътрешността му. Французинът бива обладан от черното масло* и го предава на жена си. Останалата част от екипажа на изследователския кораб "Пайпър Мару" страда от силно радиационно изгаряне. Скъли посещава стар приятел на баща си от флота, който преди много години е бил изпратен с мисия да открие свален самолет B-52 пренасящ ядрено оръжие. Разследването отвежда Мълдър по следите на Крайчек в Хонг Конг, където той продава тайни от документите MJ-12 (majestic 12). Обладаната жена на гмуркача, контролирана от "вирусa" проследява Мълдър до Хонг Конг и атакува въоръжен отряд от френски агенти с радиационно облъчване. Скинър
е прострелян при разпра в кафене, но макар това да изглежда като инцидент става ясно, че е заради нежеланието му да прекрати разследването по убийството на сестрата на Скъли. Мълдър залавя Крайчек на летище в Хонг Конг и докато го оставя да се измие в една тоалетна заразената жена му предва извънземния вирус.

*Черното Масло е извънземен вирус, който може да:
обладае човека и да го подчини на волята си; да убие човека мигновено; да накара човека да изпадне в кома; да създаде в човека нова извънземна форма на живот (Малко Сиво същество както става и във филма Досиетата Х - Удар в Бъдещето)

Поредната Лъжа
която Конспирацията (Синдикатът) предлага, за да подведе агентите е, че самолет B-52 се разбива по време на Втората Световна Война, носейки трета атомна бомба към Япония. Подводницата "Зеус Фабер" е изпратена да прибере бомбата, но екипажът получава силни радиационни изгаряния. Истината обаче е, че капитанът на подводницата - Санфорд, очевидно е първата известна жертва на "черното масло" от хилядолетия  насам.

Как стана така,
че черното масло влиза в гмуркача през кесона ( специалния апарат и защитен костюм) и как целият екипаж е облъчен, а самият кораб не?

Нещо интересно:
Дъщерята на Джилиан Андерсън се казва Пайпър Мару.