Скинър е откаран в болница, докато Крайчек води Мълдър към касетата със скрития секретен правителствен документ MJ-12 (majestic 12). Двамата са нападнати от правителствени агенти, които обаче загиват от радиационни изгаряния, атакувайки обладания от "черното масло" Крайчек. По-късно тежко обгорените тела, на все още живите мъже са унищожени по нареждане на  Канцерогенния. Скъли открива, че мъжът прострелял Скинър е онзи, убил сестра й и настоява пред бюрото за организирано издирване на Крайчек. Мълдър смята, че извънземното същество използва като посредник при преминването си от тяло в тяло машинно масло. С помощта на "Самотния Стрелец" Мълдър отключва таен сейф, но открива в него само кутията на търсената касетка. Междувременно Крайчек доставя файловете на Канцерогенния. Конспирацията (Синдикатът) настоява Канцерогенният да изведе мъжа, стрелял по Скинър от страната, преди властите да са го арестували. Мълдър се среща с The Well-Manicured Man и научава, че Крайчек е продавал части от MJ-12 , както и че Скинър е още в опасност. Скъли спасява зам. директора и залавя мъжа стрелял по сестра й, който обещава да издаде местонахождението на Крайчек в замяна на живота си. Крайчек е отпътувал за ядрена база в Северна Дакота, където е било закарано падналото НЛО. Мълдър и Скъли преброждат подземната база, но са заловени от екип на Канцерогенния. "Черното Масло" напуска Крайчек и се завръща в кораба си, а мъжът остава затворен под земята. Стрелялият по Скинър е намерен мъртъв в килията си.
 

Истината
През Втората Световна Война е свален извънземен космически кораб* по чиито следи е изпратена подводница с уверението, че трябва да прибере трета атомна бомба от дъното на Атлантическия Океан. Екипажът е нападнат от "черното масло" и много мъже загиват от радиационни изгаряния. Когато част от екипажа разбира, че капитанът им е обладан от неизвестната форма на живот те го заключват в каюта, а "черното масло" се връща отново във водата, съзнавайки, че не може да използва подводницата за да достигне сушата. През 1953 разследването на Бил Мълдър и други изследователи се оказва неуспешно и те, не успяват да открият сваленото НЛО. В 1996 Синдикатът прибира обекта от дъното и го закарва в база в Северна Дакота, както е постъпвал и с други НЛО насочвани обаче към ЗОНА 51 (Area 51) в пустинята Невада. По-късно разчитайки на информация от докуметите MJ-12 французите отркиват самолета P-51 и извънземното същество, живеещо в "мъртвия" пилот.

*(Фу бойци - Foo Fighters - название дадено на мистериозни летящи обекти засичани от летци на съпротивата и смятани за Германски военни технологии, които просто са наблюдавали сраженията без да се намесват)