Мълдър опитва да разбере истината около изчезването на сестра си Саманта.
     
     След ясно видение от детството за спор между родителите си, Мълдър се събужда в непозната хотелска стая, окървавен и без спомен как е попаднал там. Скъли открива, че с пистолета на партньора й е стреляно, а когато двамата, по желание на Мълдър, отиват в отдалечено имение, намират телата на собствениците му - съпрузите Дейвид и Еми Касандра. Кръвта по дрехите на Мълдър се оказва тяхна. 
     Агентът е арестуван, но в кръвта му, а и в тази не Еми са открити следи от Кетамин. Полицейски служител в същото управление където е задържан Мълдър безпричинно се самоубива. Скъли проследява връзката му с Еми, като открива, че заедно са членували в клуб на отвлицаните от извънземни същества. След представянето на доказателства оневиняващи Мълдър, той е освободен и заедно със Скъли посещава д-р Голдщайн, лекувал Еми от загуба на паметта. 
     Мълдър отново е нападнат от спомени от детството, в които вижда Канцерогенният и родителите си. Мълдър иска отговори от майка си, която обаче отказва да му помогне. Агентът се връща при д-р Голдщайн и го кара да продължи лечението и възвърне забравените спомени за Саманта. Скъли обаче успява да разубеди партньора си.

Конспирацията:
Канцерогенния уговаря родителите на Мълдър да позволят отвличането на Саманта, което би я спасило от предствоящата колонизация.

Истината:
Мълдър се свързва с Еми Дейвид Касандра и се подлага на лечение с Кетамин за възвръщане на паметта. Като страничен ефект психически неустойчивата Еми застрелва съпруга си, а после се самоубива.