Несмотря на все потрясения, "Совы" продолжают работать и решают записать в хорошем качестве лучшие песни из своего репертуара. Пробная запись делается дома у П. Лушанкина в июне 1998 года. А осенью, уже в домашней студии Г. Васильева, начинается работа над материалом, который должен стать первым полноценным и качественным альбомом "Сов".
В это время "Совы" практически не репетируют и почти совсем не выступают, сутками оттачивая партии, отсеивая материал и экспериментируя. К сожалению, в условиях домашней студии не нашлось возможности записать живые барабаны, и было решено использовать сэмплы. М. Семенчук, принимает активное участие в программировании MIDI-барабанов, но видя, что работа над альбомом затягивается, в то же время участвует в других музыкальных проектах.
К концу 1998 года Михаил решает не разбрасываться силами и отдает предпочтение работе в другом коллективе: сначала он барабанщик в группе "Живая рыба", а затем в проекте экс-"Препинаков" "Солнечный удар".

Оставшись в урезанном составе, "Совы" с переменным успехом продолжают кропотливую работу над материалом к альбому, который пару раз, по капризу техники, практически полностью оказывается уничтоженным.

В конце 1999 года работа над инструментальными партиями, в основном, завершена, и Н. Сергеев, вспомнив юные годы, приступает к записи голоса.

Однако в апреле 2000 года, когда работа над вокальными треками подходила к концу, группе посчастливилось обрести нового вокалиста, коим стал Василий Титов, к великой радости музыкантов, еще и профессиональный барабанщик по совместительству.
Записав с новым вокалистом окончательные версии песен, "Совы" в конце 2000 года перешли к сведению альбома.