Écrit par: Chris Carter & Frank SpotnitzDISTRIBUTION:
RÉSUMÉ: Une série d'horribles meurtres conduit Mulder à des preuves surprenantes d'une vie extra-terrestre tandis que Scully doit confronter une nouvelle menace à sa vie.
LIEU: Skyland Mountain, Virginie
DATE: Février 1998
Au Kazakstan, un garçon, Dimitri, est témoin d'une scène dans laquelle une lumière venant du ciel descend et plusieurs personnes sont brûlés à mort. Peu après, une équipe de l'ONU ayant en tête Marita Covarubius et une équipe russe ayant en tête Alex Krycek se confrontent. Krycek a Dimitri et l'ammène à une prison où il se fait injecter le cancer noir. Krycek, cependant, se sauve avec Dimitri et l'ammène par bateau à New York.
Fox Mulder est à une conférence à l'Institut de Technologie du Massachusetts discutant le cas du "patient X," Cassandra Spender, qui dit qu'elle a été enlevée par des extra-terrestres plusieurs fois. Mulder n'y croit pas, et dit à la place que c'est une conspiration du gouvernement. Le Docteur Heitz Werber dit à Mulder qu'il traite Cassandra, et Mulder la rencontre en personne. Elle lui dit dit que les différentes races d'extra-terrestres font la guerre et elle s'attend qu'on l'appelle. Ils sont ici pour livrer un message, mais quelque chose a mal tourné. Cassandra est confiné à un fauteuil roulant. Au sièges du FBI, l'agent spécial Jeffrey Spender parle avec Scully. Cassandra est sa mère et elle est dérangée émotionellement d'après lui. Il demande que les agents du Département des Affaires Non Classées ne parlent pas avec Cassandra. Mulder et Scully discutent alors sur Cassandra. Elle a été enlevée à Skyland Monutain, Virginie, où Scully a été enlevée. À Skyland Moutain, plusieurs voitures portant des enlevés attendent. Le Mercenaire s'approche portant une baguette et enflamme des personnes. Le visage du Mercenaire semble avoir les yeux, le nez et la bouche scellés.
Marita rapporte au Consortium au sujet du Kazakstan. Il y avait 41 corps, tous brûlés par une réaction biochimique intense. Les Aînés disent qu'il n'y a aucune information claire sur l'arme utilisée. Ils sont toujours à 15 ans de ce qui va commencer. Tandis qu'ils se réunissent, Krycek téléphone. Il sait que le Consortium travaille à un vaccin contre l'huile noire. Il veut échanger avec Dimitri. Plus tard, le Consortium se renseigne sur l'incident à Skyland Mountain. Quelqu'un se donne beaucoup de peine pour détruire leur travail. "Nous devons l'arrêter avant que les Colons interviennent." Sur le bateau, Krycek et Marita se réunissent. Ils s'embrassent passionément et s'en vont pour être seuls. Après que Marita soit parti, Krycek découvre que Dimitri a été enlevé.
Cassandra reconnaît les noms de plusieurs victimes à Skyland Mountain. Elle était dans un culte d'OVNI avec eux il y a 20 ans. Scully sent qu'on l'appelle. Mulder apprend que plusieurs des morts ont eu des implants et ont été traités pour des problèmes émotifs. Marita appelle Mulder pour lui parler au sujet de Kazakstan. Tandis qu'elle parle à Mulder d'une cabine téléphonique, Dimitri s'approche avec l'huile noire nageant dans ses yeux. Mulder apprend que Scully et Cassandra ont disparu. Elles sont sur une passerelle avec un grand nombres de personnes et attendent. Dimitri est là aussi. Il y a des lumières dans le ciel. Une des personnes s'enflamment et deux Mercenaires s'approchent, portant les baguettes qui mettent des personnes en feu.
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