Freezer conoce también el poder de las esferas del dragón, por lo que decide buscarlas, y en su búsqueda ya a matado a varios namekianos. Dado que fue Freezer el que destruyó el planeta de los saiyas, Vegeta se alía con el equipo de Bulma en contra de Freezer, para obtener las esferas antes que el.

 Goku para entonces ya esta recuperado de sus heridas, por lo que se dirige hacia Namek en una nave que invento Bulma antes de partir. Goku al llegar se entera de la presencia de Freezer, y pelea contra él, sin saber que hace mucho tiempo, Freezer asesinó a su padre ,de nombre Bardock, cuando este defendía Vejitasei del ataque de Freezer. Este para entonces, ya tiene las esferas, pero no pudo usarlas debido a que solo pueden ser utilizadas por los nativos de Namek.

 Mientras tanto, Gohan encuentra a un curandero namekiano de nombre Dende, que puede pedir tres deseos al dragón Shenlon, y piden como primer deseo, revivir a Piccolo, ya que si el esta vivo, también lo estará Kami-sama, por lo que las esferas de la Tierra funcionarán de nuevo.

 Piccolo entretiene a Freezer en lo que Goku se dispone a pelear. Comienza la batalla entre Freezer y Goku, pero todo esta muy parejo hasta que Freezer mata a Kurillin, y amenaza destruir la Tierra.

 Parte 2:El legendario poder: Super Saiya-jin

 Al ver esto, Goku siente una inmensa ira y frustración, misma que se acumula, e incrementa el poder de Goku a un nuevo estado:Super Saiya-jin, Su pelo se torna dorado, al igual que la manifestación fisica de su ki, y con este nuevo poder, comienza a masacrar literalmente a Freezer. Al ver esto, Dende pide por segundo deseo, que Shenlon transporte a todas las personas que estaban en Namek, excepto Freezer y Goku, a la Tierra, ya que la batalla estaba destruyendo completamente el planeta. Despues, utilizan las esferas del Dragón de la Tierra para volver a la vida a todos, pero no saben como acabo la pelea, pues Goku aun no vuelve de Namek.

 Días más tarde, aparece Freezer en la Tierra, acompañado de su padre, Lord Cold, con afán de conquistarla. Todos se asombran al ver a Freezer vivo, solo que ahora con partes mecánicas, y se preguntan que fue de Goku. De repente, ante la sorpresa de todos, aparece un joven de pelo morado, se transforma en Super Saiya-jin, y ante sus ojos, mata a Freezer y a su padre.

 Dado que un Super Saiya-jin solo aparece una vez cada mil años deacuerdo a una leyenda de Vejitasey, todos se preguntan quien es el joven, el cual no tiene una caracteristica de todos los saiyas, ya que no tiene el pelo negro. Vegeta se pone furioso, ya que en su planeta, al ser el pequeño, todos pensaban que él sería el siguiente Super Saiya-jin.

 El joven les informa que Goku llegará pronto, y asi es, por lo que va a hablar directamente con Goku a solas, donde le explica que su nombre es Trunks, que viene del futuro a prevenirlo de que pronto comenzarian a aparecer cyborgs de la patrulla roja, resultado de los experimentos del Doctor Gero, que buscaba al luchador perfecto, y una venganza en contra de Goku, despúes de que este deshizo la organización hace ya muchos años.(Como dato adicional, la base de esos experimentos fué el robot Octavio #8, el pacífico robot que ayudo a Goku en la torre de la fuerza). Segun Trunks, todos moririan a manos de los cyborgs, ya que Goku no odria combatir, al morir de una extraña enfermedad del corazón que adquirio en su viaje de vuelta de Namek. Para prevenir esto, le da a beber la medicina especial para curarlo. Pero lo que más asombra a Goku, es la revelación de que Trunks es el hijo de Bulma y Vegeta, ya que el pensaba, como casi todos los que veian la serie, que Bulma terminaría casandose con Yamcha.

 Al despedirse, Trunks le pide que no revele su identidad, ya que pondría en peligro su existencia, tras lo cual, desaparece.

 Al poco tiempo, aparecen los dos primeros cyborgs: El Dr. Gero (#20), y el cyborg #19.