เซซิล อัศวินแห่งความมืดได้นำกองกำลังเรดวิงก์ ไปชิงคริสตัลแห่งน้ำที่อาณาจักรมิชิเดีย แล้วกลับมาที่ปราสาทจะมอบคริสตัลให้พระราชาพระราชาจะมอบ
แหวนระเบิดให้กับเซซิล ให้เดินไปที่หอคอยด้านซ้ายจะพบกับโรซ่า ออกจากปราสาทพร้อมกับไกน์ มุ่งหน้าไปที่ถ้ำทางตะวันตก เฉียงเหนือที่ทางออกอีกด้าน
จะต้องสู้กับมังกรมิสท์ ชนะ แล้วออกจากถ้ำ ไปที่หมู่บ้านมิสท์ พอเข้าไปในหมู่บ้านแหวนระเบิดก็จะปล่อยมอนสเตอร์ออกมาทำลายหมู่บ้านเซซิลเสียใจที่ตัวเอง
เป็นต้นเหตุ เราต้องสู้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเรียกไตตันออกมา ทำให้เกิดแผ่นดินไหว ไกน์หายสาบสูญไป เหลือแต่เซซิล และเด็กผู้หญิงคนนั้นนอนสลบอยู่ออก
มาแล้วจะเป็นทะเลทรายตรงกลางจะเป็นหมู่บ้น โอเอซิสไกโพ เมื่อเข้าไปให้ไปที่โรงแรมตอนกลางคืน เราจะต้องสู้กับ ทหารบารอนตื่นเช้าจะรู้จักชื่อของเด็ก
หญิง ชื่อว่าริเดีย ออกจากโรงแรม ไปที่บ้านด้านขวา บนในบ้านจะพบโรซ่านอนอยู่ เราต้องออกตามหาประกาย แสงแห่งทะเลทรายเพื่อรักเธอซึ่งคนในหมู่บ้าน
บอกว่าต้องขอความช่วยเหลือจากองค์ชายแห่งดัมเชี่ยน ออกจากหมู่บ้านเดินไปทางขวาบนจะเป็นถ้ำ ให้เดินเข้าไป ภายในจะพบกับเทราเขาจะร่วมทางกับเรา
เพื่อไปตามหา หลานสาว เดินไปเรื่อยจะพบทางออก แล้วเดินเข้าอีกถ้ำ หนึ่ง ในถ้ำนี้เราต้องสู้กับออกโตแมมมอส ชนะแล้ว สามารถออกไปที่ปราสาทดัมเชี่ยนได้ พอกำลังจะเข้าไปในปราสาท กองกำลังเรดวิงค์ก็บุกถล่ม ปราสาทจนพังเดินเข้าไปในปราสาทชั้นที่ 3 จะเห็นผู้หญิง คนหนึ่งนอนอยู่เธอคือแอนนาหลานของเทรา ทันใดนั้น นักกวีก็เดินเข้ามา เทราจึงเข้าโจมตี แต่แอนนาได้ห้ามไว้ และบอกว่าเขาคืออาสายกิลเบรีตแห่งดัมเชี่ยน และเล่าว่า คนทำร้ายเธอคือดอลเบซาในที่สุด
แอนนาก็ตายเทราจะแยกทางออกไป เพื่อไปตามหากอลเบซ่า แต่กิลเบิร์ต จะร่วมทางกับเราพร้อมกับยานโฮเวอคราฟท์มุ่งหน้าสู่ถ้ำแอนโทริออนโดยใช้ความ
สามารถของโฮเวอคราฟท์ที่ผ่านหินที่อยู่ในทะเลไปทางขวา ข้างในสุดจะต้องสู้กับ แอนโทริออนชนะแล้วจะได้ประกายแสงแห่งทะเลทรายมาแล้วกลับไปที่
ปราสาทดัมเชี่ยนด้านล่างซ้ายสามารถนำโฮเวอ ดราฟท์ผ่านไปที่หมู่บ้านโอเอซิสไคโพได้ ให้นำประกายแสงแห่งทะเลทรายไปใช้กับโรซ่าแล้วเธอก็จะฟื้นขึ้น เราจะมุ่งหน้าไปที่ปราสาทฟาบูล เพื่อหยุดยั้งการชิงคริสตัล โดยต้องผ่านภูเขาโฮบุสก่อนโดยไปทางเดียวกับที่ไปถ้ำแอนโทนีออนแต่เลยไปด้านขวาที่นีริเดียจะ
สามารถใช้เวทย์ไนได้ เดินไปเรื่อย ๆ จะพบชายคนหนึ่งสุ้กับมอนสเตอร์อยู่ เราจะเข้าไปช่วยชนะแล้วเราจะรู้ว่าเขาชื่อยัง แล้วทั้งหมดก็เดินทางสู่ปราสาทฟาบูล
ปราสาทฟาบูล อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาโชนุสเมื่อเข้า ปราสาทให้ไปหาพระราชา กองทัพเรดวิงก์จะเข้าไปโจมตี พวกเซซิลถอยไปเรื่อย ๆจนถึงห้องคริสตัล ไกน์เดินเข้ามาแต่ตอนนี้เขากลายเป็นศัตรูไปแล้ว ทั้งสองต่อสู้กันแต่เซซิลแพ้คริสติลโดนชิงไปพร้อมกับโรซ่า ให้เดินไปห้องพระราชาแล้วเดินไปที่โรงแรมทุกคน
จะปรึกษากันเรื่องการช่วยโรซ่า ตื่นเช้าไปหาพระราชา ยั งจะร่วมทางกับเราด้วยออกจากรก ปราสาทให้ขึ้นเรือเมื่อถึงกลางทางก็มีน้ำวนเกิดขึ้น เรือจะโดนดูดเข้า
ไปในน้ำวน เซซิลพื้นมาที่เกาะแห่งหนึ่งแต่ไม่ เจอใคร เดินมาเรื่อย ๆ จะพบอาณาจักรมิซิเดีย ที่บ้านหลังบนสุดจะพบผู้เฒ่าแห่งมิซิเดีย เราจะได้พารอมและโพ
รอม เป็นพวก ให้ออกจากหมู่บ้านแล้วไปที่เขาโอดีล ซึ่งอยู่ทาง ทิศตะวันออก ในภูเขาแห่งนึ้เทราจะเข้าเป็นพวกอีกครั้งเมื่อมาถึงยอดเขาจะพบสะพานไม้เราจะ
ต้องสู้กับมิรอน พอกำจัดได้มันจะแปลงร่างแล้วเข้ามาด้านหลัง กำจัดมันให้ได้ (ใช้ไฟกำจัด) เดินมาทางซ้ายจะพบหลุมศพ เซซิลจะเข้าไป ข้างในแล้วกลายเป็น
พาราดินเราจะต้องสู้กับตัวเองโดย ปล่อยไว้โดยที่ไม่โจมตีก็จะชนะ เทร่าก็สามารถจำเวทย์ดำได้ทั้งหมด กลับมาที่เมืองมิชิเดีย ให้ไปคุยกับผุ้เฒ่าและออกมาที่
บ้านด้านขวา จะเป็นทางไปอาณาจักรบารอน เมื่อถึงหมู่บ้านบา รินแล้วให้เดินเข้าโรงแรม จะพบยังและทหาร 2 คน ยังจะจำเราไม่ได้จะเกิดการต่อสู้ให้เอาชนะ
ให้ได้ แล้วเขาจะมา เป็นพวกของเราอีกครั้ง ตอนนี้เราจะมีกุญแจของปราสาท บารอนให้ออกมาจากโรงแรม แล้วเดินมาที่ประตูที่อยู่ซ้ายสุดของหมุ่บ้านใช้กุญแจ
ไขเข้าไป จะเป็นทางเข้าสู่ปราสาทบา รอนเมื่อมาถึงปราสาท ทางเข้าจะอยู่ทางด้านซ้ายล่าง ให้ตรงไปที่ห้องพระราชาระหว่างทางจะต้องสู้กับไบกัน ชนะแล้ว เข้าไปที่ห้องพระราชา พระราชาตัวปลอมจะคืนร่างที่แท้จริงให้เอาชนะให้ได้ (ใช้สายฟ้าฆ่า) กำจัดได้แล้ว ซิดจะเข้ามาเป็นพวกขณะเดินทางออกมากำแพงจะ
บีบเข้ามา พารอม และโพรอมได้เสียสละตนเองโดยใช้เวทย์ทำให้ตัวเองเป็น หินเพื่อช่วยเรา เมื่อซิดเอาเรือเอ็นเตอร์ไพรซ์ออกมาไกน์ได้มาตกลงเรื่องนำคริสตัล
แห่งดินมาแลกตัวโรซ่าแล้วจากไป ให้เรามาทางตะ วันตกเฉียงเหนือของปราสาทบารอนโดยเรือเหาะไปข้างใน ปราสาททรอยอา เดินไปเรื่อย ๆ จะพบผู้หญิง 8 คนเขาจะ ให้เราไปเอาคริสตัลที่ถูกโขมยไปกลับมา ในปราสาทจะพบ กิลเบิร์ตด้วยเขาจะมอบของให้เรามา เดินไปทางเหนือของ ปราสาทจะพบป่าโจโกะโปะ ให้เข้าไปจับโจโกะโปะ สีม่วง แล้วบินไปทางขวาจะพบถ้ำให้ถอดอาวุธเครื่องป้องกันที่เป็นโลหะออกแล้วเข้าไป ด้านในจะเป็นห้องเก็บคริสตัล เราจะต้องสู้กับ
ดาร์คเอลฟ์ กิลเบิร์ตจะช่วยเราให้แรงดึงดูดหมดไปเราจะสามารถใส่อาวุธโลหะได้แล้วกลับเข้าไปสู้ใหม่ กำจัด ได้แล้วให้นำคริสตัลกลับไปที่ปราสาททรอยอาไป
หากิลเบิร์ตคุยเสร็จแล้วไปหาผู้หญิง 8 คน แล้วออกไปนอกปราสาทพอขึ้นเรือบินแล้วเราจะไปที่ฐานทัพลอยฟ้า ด้านในจะต้องสู้กับ 3 พี่น้องกำจัดให้ได้แล้วเข้าไป
ในห้อง เทร่าจะเข้าไปสู้กับกอลเบซ่าใช้พลังชีวิตทั้งหมดเพื่อท่องคาถาเมาเทโอพลังของเมาเทโอ ทำให้กอลาบซ่าบาดเจ็บ แต่ทำให้เทร่าตายไป กอลเบซาหนีไป ไกน์จะเข้าเป็นพวกเราอีกครั้งเราจะเข้าไปช่วยโรซ่า แล้วต้องสู้กับบัลบาริเซีย เอาชนะให้ได้ กลับมาที่ปราสาทบารอน ออกจากปราสาทใช้เรือเหาะลงมาทางใต้ จะพบหมู่บ้านอากัลโต้ เป็นหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกับใต้ ดิน ให้เราใช้หินแมกม่าโยนลงไปในบ่อภูเขาบ้างหมู่บ้านจะ เป็นช่อง ให้ออกจากหมู่บ้านแล้วไปที่ช่องนั้นลง
ไปจะเป็น โลกใต้ดิน ยานเอนเตอร์ไพรซ์จะถูกลูกหลงจากการต่อสู้กัน ระหว่างกองทัพเรดวิงก์กับซาวดวาฟท์ ปราสาทดวาฟ์เมื่อเข้าไปให้ตรงไปที่ห้องพระราชา
คุยกัน เสร็จให้เราหาทองออกสู่ด้านนอกทางหลังปราสาทเมื่อออก มาแล้ว เดินไปทางซ้ายบนจะเจอหอคอยปาปิล ขึ้นไปชั้นบนสุดเราจะต้องสู้กับด๊อกเตอร์ชนะ
แล้วจะได้กุญแจให้กลับลงมาใช้กุญแจไขห้องที่ล็อกอยู่ ยันจะให้เราออกไปก่อนพอเรา ออกไปห้องจะระเบิด กลับลงไปชั้น 1สะพานจะขาดแต่ซิดไปนำเรือเหาะมา
รับทัน แต่ถูกกองกำลังเรดวิงค์โจมตีซิดจะยอมใช้ระเบิดเพื่อปิดทางเข้าออกเมื่อพวกเราขึ้นไปข้างบน แล้ว พอขึ้นมาโลกด้านบนให้กลับไปที่ปราสาทบารอนไปหา ลูกน้องของซิดที่อยู่ทางขวาเขาจะดัดแปลงเรือของซิดให้ใช้ ตะขอเกี่ยวโฮเวอรคราฟท์ได้ เสร็จแล้วให้ไปเอายานโฮเวอร์คราฟท์ไปทางเกาะทางซ้ายของอากัลโต้ จะเป็นอาณาจักรเอลบราน่าใช้โอเวอร์คราฟท์ผ่านหินไปทางซ้ายจะเป็นถ้ำ ด้านในสุดจะได้เอจร่วมทางไปด้วย เพื่อไปยังหอคอยปาปิลเข้าไปในหอคอยข้างในจะ
พบพ่อแม่ของเอจซึ่งถูกทดลอง ทำให้เป็นสัตว์ประหลาด ไม่ต้องโจมตี แล้วเขาก็จะหายไป แล้วเราจะต้องสู้กับรูบินกันเต้ (ใช้นำแข็งโจมตี) เอาชนะให้ได้แล้วเอจ
จะได้เป็นพระราชาแห่ง เอลบราน่า เดินขึ้นไปที่ห้องเก็บคริสตัลเราจะโดนดับดักตกลงมายังโลกใต้ดิน เดินลงมาข้างล่างเราจะได้เรือเหาะลำใหม่ชื่อฟอลคอนไป
ที่ปราสาทดวาฟท์ เข้าไปหาพระราชา พระราชาจะให้กุญ แจเรามา ให้ไปที่ห้องพักคนเจ็บเราจะพบซิดคุยกับเขาแล้วเจาจะทำให้เรือบินเราข้ามลาวาได้เสร็จแล้ว
ออกจากปราสาท ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้จะมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่ง และหมู่บ้านโท เมร่า เข้าถ้ำไปจะมีประตูให้ใช้ของที่พระราชาให้มาประตูจะเปิดด้านในสุดเป็นห้อง
คริสตัลเก็บคริสตัลแล้วเดินออกมา จะต้องสู้กับกำแพง ชนะแล้วมาที่ชั้น 1 ไกน์จะโดนสะกด จิตให้เอาคริสตัลไปให้กอลเบซ่าให้กลับไปที่ปราสาทดวาฟท์พระ
ราชาจะให้ไปที่มิชิเดียเพื่อเอายานมาโดเซนก่อนออกไปซิดจะดัดแปลงเรือของเราให้สามารถใช้สว่านเจาะขึ้นไปด้านบนได้ แต่ด้านล่างนี้มีถ้ำ 2 ถ้ำที่จะไปตอน
ไหนก็ได้ ถ้ำแรกจะมีมนต์อสูร 2 อย่าง อีกถ้ำ เป็นที่พักพื้นของยังแต่ละถ้ำจะมีอาวุธดี ๆ อยู่ พอขึ้นมาด้านบนให้ใช้ยานเก่าเอาโฮเวอดราฟท์ไปที่หมู่บ้าน มิสริล เมื่อถึงแล้วใช้โฮเวอร์ดราฟท์ มาทางขวาล่าง ให้เอาหางหนูที่ได้จากหมู่บ้านลับแลที่อยู่ในถ้ำแห่งอสูรที่อยู่ใต้ดินให้คนตัวเล็กที่อยู่ข้างในเราจะได้อาดามันไทม์
มาแล้วให้กับไป ใต้ดินอีกครั้ง ลงไปแล้วใช้เรือเหาะบินลงมาเรื่อย มาจะมี บ้านหลังเล็ก ๆอยู่ ด้านในจะเป็นร้านทำอาวุธ ขึ้นไปชั้น 2 คุยกับคนที่นอนอยู่เขาจะเอา
อาดามันไทม์ และดาบในตำ นานของเซซิลไปให้กลับขึ้นไปโลกด้านบนไปที่ปราสาทบา รอน ที่หอคอยด้านขวาจะต้องสู้กับโอดีนเมื่อชนะจะได้มาใช้ไปที่ปราสาท
ฟาบูลไปที่หอคอยด้านซ้ายไปคุยกับภรรยาของ ยันเขาจะให้กะทะเรามา แล้วกลับไปโลกใต้ดิน ไปที่ถ้ำนางฟ้าให้กะทะกับยันเขาจะพื้นขึ้นแล้วจะได้มนต์อสูรนาง
ฟ้า เสร็จแล้วเอากะทะไปคืน ภรรยาของยันเขาจะให้ช้อนมา ใปที่มิชิเดียผู้เฒ่าจะทำพิธีเรียกยานมาโดเซ็นให้เราขึ้นยานมาโดเซ็นแล้วไปที่ดวงจันทร์แต่ก่อนไปให้
กลับไปที่ร้านตีดาบ ใต้ดินเพื่อเอาดาบเอ็กซ์คาร์เบอร์ก่อน แล้วใช้ยานมาโดเซ็น ไปดวงจันทร์พอถึงดวงจันทร์แล้วให้ไปที่ปราสาทคริสตัลโดยเอายานจอดทาง
ซ้ายบนของปราสาท แล้วเดินทะลุถ้ำไปจะเป็นทางไปถึงปราสาทคริสตัลได้ เข้าไปในปราสาทจะได้ฟุซูยาเป็นพวก กลับไปที่ยานที่ดวงจันทร์จะมีเป็นถ้ำของ
บาชามุทอยู่ ถ้าไม่มั่นใจยังไม่ไปเอาก็ได้ และมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่มีคนขายของดี ๆอยู่ในจำนวนนั้นมีอิริดเซอร์ด้วย กลับมายังโลกเราจะต้องบุกไปทำลายส่วนกลางของ
หุ่นยนต์ด้านในเราจะต้องสู้กับอสูรทั้ง 4 มันสลับมาสู้ เอาชนะให้ได้ด้านในสุดเราจะต้องทำลายระบบควบคุมให้ทำลายตัวที่เติมพลังก่อนแล้วโจมตีตัวใหญ่อย่าง
เดียว(ห้ามทำลายตัวเล็กทั้งหมดให้ทำลายเฉพาะตัวที่เติมพลัง) เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกลับไปที่ดวงจันทร์อีกครั้ง ที่ปราสาทคริสตัลตรงกลางห้องเก็บคริสตัล
จะมีทางลงไปสู้ใต้ดินที่นี้จะเป็นที่รวมของสุดยอดทุกอย่าง พยายามเก็บมาให้ครบ ด้านในจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ด้านในสุดฟูซุย่าและกอลเบซาจะร่วมมือ
กันโจมตีเซมุส เมื่อเซมุสแปลงร่างเป็น เซโรมุส เซซิลต้องใช้ คริสตัลที่ได้จากกอลเบซ่าโจมตีเซโร มุส แล้วมันจะแปลงเป็นร่างสุดยอดปราบได้ก็จะพบกับฉากจบ