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Les agents
voyagent à la morgue d'Atlantic City pour recueillir plus d'informations.
Ils entrent en conflit avec le Détective Thompson, un officier de
la police locale en charge de l'enquête. Déphasé, Mulder
décide de mener sa propre enquête. Il interview le ranger
Brullet, qui a découvert le corps et un sans-abri nommé Jack,
qui connaissait la victime. Les deux croient que Crockett a été
tué par le Diable du New-Jersey, une légendaire créature
mi-humaine qui èrent dans la campagne du New-Jersey. Pendant
ce temps, Scully assiste à l'anniversaire de son filleul, où
elle rencontre Rob, un bel homme divorcé.
Mulder surveille une allée sombre près du bois où Jack prétendait que le diable rôdait. Cette nuit, la créature fit une apparition, mais avant que Mulder n'ait pu avoir une belle vue de lui, la police arrive et l'arrête en le confondant d'abord avec un vagabond.
En prison, Mulder entre encore en conflit avec Thompson, l'accusant de garder la créature secrète pour ne pas déranger le tourisme à Atlantic City. Scully paie la caution de Mulder et le duo voyage à l'Université du Maryland, où le Dr. Roger Diamond affirme la théorie de Mulder qu'un être humain pourrait à la naissance être revenu aux instincts les plus sauvages d'un carnivore du Néanderthal. Scully se rend à un rendez-vous avec Rob.
Le ranger Brullet trouve un autre corps dans le fond des bois. Mais cette fois le cadavre semble être moitié animal. Mulder émet la théorie que deux semblables créatures ont pu avoir erré dans la campagne. Lui et Scully ratissent un immeuble abandonné alors que la police se déploie à l'extérieur afin de capturer le diable. Mulder parvient à localiser la deuxième créature, qui s'avère être une femelle. Elle attaque soudainement Mulder et le blesse puis s'échappe dans les bois. La police traque la créature et la tue, malgré de la demande de Mulder de la prendre vivante. Un autopsie confirma que la créature femelle a donné récemment naissance, menant Mulder à conclure qu'elle venait à la ville en recherche de nourriture pour ses jeunes après que son compagnon soit mort.
Quelques
temps plus tard, un enfant sauvage erre la campagne du New-Jersey en recherche
de nourriture...
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