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Scully retourne travailler anxieuse sur un nouveau dossier pour penser à d'autre chose que de la mort de son père. Sa curiosité est piquée par le rapport d'un jeune couple kidnappé près de l'Université Jackson. Un enlèvement semblable est survenu dans un autre université exactement un an plus tôt. Les corps du couple sont trouvés plus tard. Les autorités croient qu'ils ont été torturés.
La seule
piste dans le dossier est un homme nommé Luther Lee Boggs, qui doit
être exécuté dans une chambre à gaz dans le
Nord de la Caroline dans une semaine. Boggs prétend qu'il sait qui
est le tueur en série, et décrit le bracelet que portait
l'une des victimes comme preuve. Il prétend que ces renseignements
lui proviennent de transmissions psychiques. Il fait une proposition: il
échange ses informations contre la commutation de sa peine capitale.
Avant de se rendre en Caroline du Nord, Scully assiste au service mémorial de son père. Les cendres du Capitaine William Scully sont dispersées en mer pendant que la chanson "Beyond the Sea" joue.
Les agents rencontrent Boggs à la prison de la Caroline du Nord où il est interné. Mulder remet à Boggs un petit morceau de tissu et lui dit qu'il a été coupé d'un vêtement porté par l'une des victimes du tueur en série. Boggs entre en trance et décrit des points de repère de la planque du kidnapper. Mulder lui révèle que le morceau de tissu a été coupé d'un de ses propres T-shirts et n'a rien à voir avec les victimes. Convaincu que Boggs est un imposteur, Mulder quitte laissant Scully seule avec Boggs. Il commence à chanter "Beyond the Sea" faisant froid dans le dos de Scully.
Durant qu'elle
conduit sur la route, Scully devient intriguée par une image décrite
par Boggs durant sa trance. Elle entre dans un entrepot abandonné
tout près et découvre les preuves que le couple kidnappé
est venu ici.
La police
est informée de l'emplacement de l'entrepot. Mais Scully ne peut
parler à Mulder au sujet du fantôme de son père ou
au sujet de ce que Boggs sait au sujet de l'enterrement. Mulder conclut
que Boggs est en contact avec quelqu'un d'impliqué dans le kidnapping
et non avec le monde des esprits. Mais quand les agents rencontrent Boggs
une seconde fois, il leur dit que les victimes ont été amenées
sur un hangar à bateaux sur un lac. Les agents font une descente
sur le hangar à bateaux et sauvent l'une des victimes, Liz Hawley.
Mulder est tiré à courte portée par le kidnapper,
Lucas Henry, qui s'échappe à bord d'un bateau à moteur
avec la victime restante, Jim Summers.
Pendant que Mulder récupère à l'hôpital, Scully se concentre pour localiser Lucas Henry. Elle questionne Boggs à nouveau, qui lui raconte son expérience près de la mort dans la chambre à gaz quand il fut sauvé par un sursis de dernière minute. C'est durant ce court moment hors de son corps, qu'il acquit son contact avec le monde spirituel. Il refuse de donner plus de détails sur où est Jim Summer tant qu'il n'est pas sûr que son exécution ne sera pas annulée.
Scully approche le gouverneur pour que l'exécution soit annulée, mais sa requête est refusée. N'ayant d'autres choix, Scully ment à Boggs, lui disant que sa sentence à été réduite à la prison à perpétuitée. Boggs entre dans le monde spirituel et décrit une brasserie condamnée qui est la planque de Henry. Il dit à Scully qu'il sait qu'elle a menti au sujet de l'exécution.
Scully est
les autres agents se rendent à la brasserie et sauvent Jim
Summers. Henry refuse de se rendre et est tué. Plus tard, Scully
assiste à l'exécution de Boggs...
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