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Mais Mulder
reconnait les signes d'un fétichiste, un homme qui collecte des
objets de morts, au travail. En dépit de ses années de travail
exécutant des autopsies, Scully est néanmoins repoussée
par la façon par laquelle les corps ont été mutilés.
Les cheveux ont été coupés par des ciseaux par coup
de bloc, et des ongles ont été déchirés avec
des pinces. Scully est infestée par des cauchemars comportant un
démon. Dans les rêves, elle devient une des victimes du tueur.
Quand des corps encore plus mutilés son rerouvés, Mulder croit que les compulsions du fétichiste puisse le mener au meurtre. Ses soupçons s'avèrent corrects: Donnie utilise les services d'une prostitués, puis l'assassine et le mutile. Après avoir examiné comment le corps a été défilé, Mulder suspecte que le tueur ait une haine profonde envers les femmes.
Donnie fait un effort conscient pour se mélanger à la communauté. Il prend une job en tant que livreur, et pendant qu'il travaille son itinéraire, il gagne la confiance d'Ellen Brumfield et sa famille. Il s'inscrit dans un cours de mythologie à une université mineure, mais son attention est attirée par un élève assit à l'avant de la classe. Une nuit, dans le parking de l'école, Donnie épingle une fille à sa voiture. Mais elle le frappe par derrière en lui donnant un coup de genou dans l'aine. Donnie est arrêté. La même nuit, cependant, un suspect différent avec une histoire d'assaut est également arrêté. Mulder et Scully interrogent l'homme à la prison mais détermine qu'il n'est pas le suspect. Mais Donnie, qui est dans une cellule tout prèsm prend note du nom de Scully.
Tracassée par sa réaction au dossier, Scully retourne à Washington et demande les services de Karen Kosseff, un membre du programme d'aide aux employés du FBI. Scully admet qu'elle a perdue la foi et qu'elle se sent vulnérable. Durant ce temps, un expert légiste soulève des empreintes digitales du cadavre de la prostituée. Mulder et Bocks sont amenés grâce aux empreintes à Donnie, Ils se rendent à son appartement. Ils fouillent le logement et trouvent un doigt humain dans un congélateur.
Donnie commence à suivre Scully après qu'elle reviennent à Minneapolis. Il force sa voiture de location à sortir de la route et la kidnappe. La police localise la voiture. Mulder et Bocks cherchent des indices mais reviennent les mains vides. Mulder réalise que le profil psychologique de Donnie démontre un esprit déviém comme les meurtriers notoires avant lui, est l'incorporation du mal.
Scully parvient à se libérer de ses liens et tente d'éluder son ravisseur. Mais Donnie donne la chasse avec un pistolet. Les deux luttent en corps à corps pour avoir l'arme, mais pendant que Scully regarde le visagede Donnie, elle voit le visage d'un démon, le même créature horrible de son rêve. Mulder et Bocks se précipitent à la cachette de Donnie. Donnie lâche son arme et mit en prison.
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