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Croyant que le meurtre est le travail du culte de sorcellerie, le Shérif Oakes demande l'aide du FBI. Mulder et Scully examinent le corps; ses yeux et son corps ont été coupés. La sensation de Mulder que la place a une sensation étrange est confirmée quand des crapauds tombent du ciel. Scully attribue l'étrange événement à une tornade au Nord du Massachusetts. Après avoir recherché une bibliothèque locale, les agents découvrent que Duran a emprunté un livre sur la sorcellerie. Une fois interrogé, Duran horrifié a admit qu'il n'a jamais pensé que ces mots apporteraient le Diable.
Une visite au Crowley High School révèle que la population étudiante souffre de la mémoire réprimée. Scully, cepedant, attribue la frayeur du village à une massive hystérie. Mais Mulder note que l'eau draine dans le sens contraire dans le sens des aiguilles d'une montre, allant contre les lois de la pesanteur. Il croit qu'une force puissante est au travail.
Pendant une classe de la science, une fille de quinze ans nommée Shannon Ausbury commence soudainement à crier en disséquant un embryon de porc. Les agents interrogent la fille. Shannon raconte comment son beau-père l'a sexuellement molestée, une mémoire presque oubliée. Mais elle raconte aussi comment les amis de ses parents l'ont fécondés trois fois et ont tués son enfant. Elle prétend également que Jim a tué sa soeur durant un sacrifice. Mulder et Scully sont assommés par les réclamations et décident d'interroger les parents.
Les Ausbury prétendent que leur fille est morte de mort subite et assure que leur autre fille n'a jamais été enceinte. Avec le secret du village en danger d'être révélé, une adoratrice du Diable nommée Mme. Paddock, une nouvelle institutrice à l'école, jette un sort à Shannon. Peu de temps ensuite, Shannon s'ouvre les veines.
Un groupe de parents, qui sont membres du PTC de l'école, se rencontrent en secret. Mais ce ne sont pas des citadins ordinaires, ils pratiquent la Magie Noire. Les membres du PTC disent à Jim Ausbury qu'ils sont responsables de la mort de Shannon. Anxieux que la police et le FBI mettent fin à leur enquête, et réalisant que Shannon fait le bouc émissaire parfait, ils fabriquent une histoire dans laquelle Shannon a tué Jerry folle de jalousie. Mais Jim Ausbury désillusionné par sa religion et dégouté par les membres du PTC et leur mensonge au sujet de sa fille, dit à Mulder la vérité: Shannon et d'autres jeunes ont été forcés de participer à des rituels magiques contre leur volonté. En utilisant une technique du suggestion par hypnose, la mémoire des rituels est effacée. Après avoir exposé la conspiration, Ausbury est attaqué et avalé par un large python.
Se rappelant que Mme. Paddock possède un serpent, les agents décident d'enquêter dans l'ordre. Mais quand ils arrivent à l'école, les membres du PTC les prennent en otage. Avant que les occultistes puissent faire du mal aux agents, ils soudainement s'attaquent mystérieusement et s'entretuent. Mulder et Scully s'échappent et recherchent Mme. Paddock. Mais elle n'est pas retrouvée...
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