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Ils réalisent bientôt que la plupart des résidents de la ville souffrent de déformités physiques, et que la plupart travaillent dans des numéros de cirque. Quand Mulder prend intérêt pour un schéma trouvé sur un menu, le Shérif Hamilton amène les agents à Hepcat Helm, qui opère et concepte des exposition pour un carnaval. Hepcat explique que le schéma sur le menu dépeint la Sirène Feejee, une exposition que P.T. Barnum appelle "l'authentique bluffage" parce qu'elle n'a pas dupée personne. Mulder théorise que la sirène Feejee, peut en fait, être réelle.
Les agents prennent une chambre dans un hotel mené par un nain nommé M. Nutt. Lanny, un jumeau siamois aide les agents avec leur baggage. Plus tard durant la nuit, alors qu'il travaillait seul dans son atelier, Hepcat est assassiné par une créature étrange. Un examen préliminaire du corps d'Hepcat produit plus de questions que de réponses.
Plus tard,
les agents parlent avec le Dr. Blockhead qui prétend qu'il a entraîné
son corps pour accepter les douleurs aiguës. Il démontre ses
capacités en mettant un clou dans sa narine. Mulder aide Blockhead
en retirant le clou avec une paire de pince. Avant que les agents partent,
ils repèrent l'Énigme, un homme qui mange les animaux vivants
et tout ce qu'il trouvefait dans sa bouche. Blockhead décrit son
ami comme "geek". Mulder garde le clou prit du nez de Blockhead et fait
analyser le sang espérant qu'il corresponde à celui trouvé
dans l'atelier de Hepcat. L'échantillon de sang correspond, mais
les deux s'avèrent être O positif.
Mulder dit à Scully qu'il s'est renseigné sur les artistes de cirques locaux. Sa découverte la plus intéressante révèle que le Shérif Hamilton a déjà performé en tant que JimJim, l'Homme au visage de Chien. Mais après avoir surveillé Hamilton, les agents concluent qu'il n'est pas suspect.
Peu de temps
après, M. Nutt devient la dernière victime du tueur. Les
agents concluent que le meurtrier est tellement petit physiquement qu'il
pouvait passer dans la trappe pour chien dans le bas de la porte de Nutt.
Quand
Lanny ivre
apprend la mort de Nutt, il devient furieux. Il est arrêté
par Hamilton et est mit en prison.
Les agents approchent le Dr. Blockhead pour davantage de questions. Mais Blockhead, un magicien et un artiste d'évasion, les éludent facilement. Le Shérif Hamilton détient Blockhead en saisissant la prise des crochets de poissons qui percent sa peau. Quand les agents, Hamilton et Blockhead arrivent en prison, ils notent que Lanny est en douleur. Scully réalise que le frère jumeaux siamois de Lanny, Leonard, est capable de se séparer lui-même du corps de son frère. Lanny admet que Leonard recherche un autre frère avec qui il pourrait se joindre physiquement. Les agents traquent Leonard dans la maison d'amusement, mais leurs efforts pour le capturer s'avèrent inutiles.
Plus tard,
Blockhead déplore que à cause de l'avancement de la génétique,
les gens avec des anomalies graves n'existeront plus. Chacun à l'avenir,
il craint, ressemblera à Mulder. Le Dr. Blockhead et l'Énigme
qui souffre d'une indigestion avec l'estomac gonflé mettent leurs
affaires dans un camion et quittent la ville. Alors que leur véhicule
s'éloigne, Mulder et Scully réalisent que l'Énigme
a mangé Leonard.
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