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Une visite à Chaco Chicken, l'usine de transformation de viande les mène à Paula Gray, une femme avec qui George a eu une relation. Elle devient soudainement violente et essaie de tuer Jess Harold, un superviseur de l'usine. Mais le shérif sort son arme et fait feu, la tuant avant qu'elle n'est put tuer Harold.
Les agents interrogent Walter Chaco, le propriétaire de l'usine et le grand-père de Paula.Il leur accorde la permission d'exécuter une autopsie sur le corps de la fille. Après l'autopsie, Scully conclut que Paul a souffert d'une maladie rare dégénérative appellée la maladie de Creutzfeldt - Jacob...la même maladie portée par George Kearns. Elle apprend aussi que Paula qui semblait jeune avait 47 ans.
Après un incident avec un camion de livraison de poulet qui plonge dans un lac pollué, Mulder ordonne que l'eau soit draguée dans l'espoir de trouver le corps de George. Ce que les agents trouvent au fond du lac, cependant, est une douzaine d'os humains. Mulder fait une vérification des personnes manquantes et confirme que 87 personnes dans un rayon de 200 miles de la ville ont été enregistrés disparus durant les cinquantes dernières années. Il commence à suspecter qu'un culte de canibals a systématiquement tuer les gens et mangé leur chair pour rester jeune.
Doris Kearns approche Walter Chaco et lui dit qu'elle ne peut plus longtemps ce qu'elle sait au sujet du secret du village. Jesse Harnold prévient Chaco que la femme est instable; mais Chaco insiste que c'est pour le FBI qu'ils devraient être inquiets. Néanmoins, Harold tue Doris. Quand Scully arrive à la résidence Kearns, elle est prise captive.
Mulder retourne au domaine de Chaco est trouve une multitude de crânes humains placés dans un cabinet. Quand il réalise que Scully a été enlevée, Mulder court au site brûlé dans le champ. Les gens du village allument Walter Chaco et l'exécutent. Alors que le Shérif Arens, un membre du culte, se prépare à éliminer Scully, un projectile est tiré. Mulder, le fusil à la main se précipite à l'aide de Scully. Un pandemonium éclate, et les membres du culte se précipitent de la scène piétinant Jesse pendant qu'il essaye de prendre un pistolet.
Scully conclut plus tard ue la manifestation de la maladie de Creutzfeldt-Jacob a été écartée par le cannibalisme.
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