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La nouvelle de l'étrange naissance est dispersée à travers les journaux locaux, et Mulder et Scully se rendent à Martinsburg pour enquêter. Durant la route, Mulder note que cinq bébés sont nés avec des queues vestigial en trois mois, tous dans une ville de moins de 15 000 personnes. Scully présume que les anomalies peuvent être attribuables à la contamination d'eaux souterraines ou à l'interaction de drogue de prescription.
À l'hôpital, Amanda, une femme de Star Wars, dit aux agents que le père du bébé est Luke Skywalker. Elle raconte le conte de la façon dont Luke Skywalker est venu chez elle et la romancé. Avec l'aide d'un docteur du service de santé, Scully détermine que chacun des cinq enfants soutenus avec des queues partagent le même père. Mulder note que chacune des cinq femmes a également partagé le même spécialiste en fertilité, le Dr. Alton Pugh.
Quand les agents arrivent au bureau de pugh, ils découvrent plusieurs couples fâchés confrontant le docteur au sujet des naissances. Pendant que Mulder regarde autour du bureau du docteur, il rencontre un portier, Eddie Van Blundht, fixant un évier perméable à l'intérieur d'une salle d'examen et notes cicatrice triangulaire à la base de l'épine de l'homme. Eddie essaye de se sauver, mais il est rapidement appéhendé et mit en détention. Toutes les femmes jurent que la seule personne avec qui elles ont eu du sexe et les père des cinq enfants. Scully hypothétise qu'il a pu avoir employé le tranuilisant Rohypnol pour frapper ses victimes d'incapacité. Eddie, un simple homme, répond défensivement à l'inférence que la seule raison pour qu'une femme aurait eu du sexe avec lui est si elle était contrainte.
Tandis que le Shériff adjoint remplit un rapport d'arrestation, Eddie change soudainement de forme, se métamorphosant en double du shérif adjoint. Eddie frappe l'adjoint à la tête et prend la fuite. Après interrogation de l'Adjoint, Mulder conclut qu'Eddie a fait l'amour avec les cinq femmes en se faisant passer pour leurs maris. La cinquième femme, Amanda, était certaine de faire l'amour avec Luke Skywalker.
Les agents se rendent à la résidence de Van Blundht, où ils rencontrent Sr. Edward. Il prétend qu'il a une fois exécuté en Eddie l'homme singe et a toujours eu sa queue intacte. Pendant qu'ils lui parlent, ils réalisent que le vieil homme est, en fait, Eddie Jr. dans une forme différente. Eddie court soudainement hors de la maison et disparait dans le voisinage. Après avoir fouillé la maison, ils découvrent le vrai corps momifié de Sr. Edward à l'intérieur du grenier. L'autopsie de Scully indique une structure musculaire anormale sous la surface de la peau du cadavre. Essentiellement la peau de l'homme était également un muscle. Mulder spécule que si Eddie a hérité de ce même trait, ça expliquerait sa capacité de changer de forme. Durant ce temps, Eddie se métamorphose de nouveau, cette fois en un double de Mulder. Le vrai Mulder le dépiste dans une salle de casier à l'hôpital où Amanda Nelligan reste. Soudainement, Eddie arrive du plafond, le frappant à terre. Il attache le vrai Mulder et le verrouille à l'intérieur de la salle de chaudière de l'hôpital.
Prétendant
être Mulder, Eddie retourne à Washington avec Scully, amène
le rapport au Directeur Adjoint Skinner et ferme
le dossier. Plus tard, le faux Mulder se présente à l'appartement
de Scully avec une bouteille de vin. Après avoir passé la
soirée dans une conversation relaxante et étant dans un situation
plus personnelle que professionnelle, Scully dit au faux Mulder "Je sens
vraiment que je découvre un nouveau côté chz toi, ce
soir." Le faux Mulder se penche et se prépare à lui donner
un baiser quand le vrai Mulder donne un coup de pied dans la porte et les
interromp. Eddie s'effondre en arrière sur le divan, contrecarré,
et reprend son aspect normal et mit en détention pendant que Scully
est légèrement désemparée.
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