Immer wieder wird der junge Sicherheitsexperte Cade Foster von Halluzinationen geplagt und ist geradezu besessen von der Zahl 19. Dann werden plötzlich seine Kreditkarten gesperrt, sein Konto leer geräumt, er verliert seinen Job. Als er nach Hause kommt, ist sein Haus verwüstet. Cades Leben wird aus den Angeln gehoben. Aber warum - und von wem?

Cade ist nicht der Einzige. Detective Samuel Hitchens begeht Selbstmord, als jemand sein Leben zerstört. Und in der psychiatrischen Klinik Wilsonville sitzt der Millionär Emmett Mayhew, der im Wahn seine Familie getötet hat. Im Garten von Mayhew finden Cade und seine Frau Hannah ein Buch: Eine verschollene Schrift des Sehers Nostradamus aus dem Jahr 1564.

Mayhew hat sich umgebracht und eine Adresse hinterlassen: Haven Street 19. Cade zieht zur Sicherheit mit Hannah in ein Motel. Am nächsten Morgen ist seine Frau tot. Cade flieht in das verlassene Haus in der Haven Street. Dort macht er eine furchtbare Entdeckung: Er ist Teil eines mysteriösen Experiments. Aber er kann nichts beweisen. Cade wird wegen Mordes an seiner Frau festgenommen, verurteilt und nach Wilsonville gebracht.

Die Prophezeiungen des Nostradamus sind Cades (Sebastian Spence) einziger Führer auf der Jagd nach den Aliens.
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Cade Foster stößt im Internet auf die "Paranoid Times", eine Web-Site mit Artikeln über Außerirdische und ein Klonlabor der Regierung. Er sucht den Autor "Crazy Eddie" auf, der vollkommen paranoid ist und jede Kooperation ablehnt. Aber Eddie weiß, dass sein Freund Dean Beweise aus dem Klonlabor gestohlen hat. In dessen durchwühlter Wohnung entdeckt Cade eine rätselhafte Kugel in einem Metallbehälter.

Eddie erhält Besuch von einer attraktiven Blondine, die sich ebenfalls für Dean interessiert. Cade hilft Eddie aus der Patsche und erkennt, dass die Außerirdischen-Theorie kein Hirngespinst ist: Die geheimnisvolle Frau hat übermenschliche Kräfte und spaziert, nachdem Cade ihr im Kampf den Arm abgetrennt hat, davon, als sei nichts gewesen.

Die mysteriöse Kugel enthält eine starke Energiequelle, die Wellen aussendet, die denen eines menschlichen Hirns gleichen, nur viel stärker. Eddie und Cade entdecken ein Labor voller lebloser menschlicher Körper, in die mittels dieser Kugeln das Bewusstsein der Außerirdischen übertragen wird. Aber die beiden werden beobachtet.

Cade (Sebastian Spence) entdeckt, dass die mysteriöse Kugel das Bewusstsein der Außerirdischen auf die leblosen, menschlichen Körper überträgt.
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Cade (Sebastian Spence) entdeckt, dass die mysteriöse Kugel das Bewusstsein der Außerirdischen auf die leblosen, menschlichen Körper überträgt.
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Cade Foster nimmt an einer Forschungsgruppe der Universität in Boston den Platz eines mathematischen Genies ein, das vor kurzem auf mysteriöse Weise ums Leben kam. Der Tote arbeitete mit Elliot Drake und Henrietta, genannt "Hank", an einem Satelliten-Kommunikations-System. Bei der Suche nach Hinweisen stößt Cade auf die attraktive Lara, die über außergewöhnliche telekinetische Kräfte verfügt und versucht, ihn zu verführen. Bei Cade hat sie keinen Erfolg, aber bei Elliot. Sie bringt ihn dazu, ihr einen Geheimcode zu verraten.

Cade und Hank finden Elliot halbtot. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Es stellt sich heraus, dass die angeblich harmlosen Satelliten mit nuklearen Sprengköpfen bestückt sind und Lara im Besitz des Codes ist. Cade wird von der geheimnisvollen Colonel Grace entführt, die ihm sagt, dass Lara eine Spionin sei, die für die Chinesen arbeitet. Sie stellt Cade in Aussicht, die Mordanklage gegen ihn fallenzulassen, wenn er ihr Lara liefert. Als Hank am Computer versucht, den Selbstzerstörungsmechanismus der Raketen zu deaktivieren, macht sie eine unglaubliche Entdeckung: Die Raketen sind auf die Erde gerichtet!

Die Prophezeiungen des Nostradamus sind Codes (Sebastian Spence) einziger Führer auf der Jagd nach den Aliens.
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Die Psychologin Dr. Rita Hagen, Autorin eines Bestsellers über sexuelle Kontakte mit Außerirdischen, leitet eine Therapiegruppe in Colorado, der sich Cade anschließt. Alle Teilnehmer haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Vanessa hat die Begegnung mit den Außerirdischen genossen, Drew hingegen ist seitdem paranoid.

Cade und Eddie ist klar, dass etwas nicht stimmt. Cade bringt zwei der Teilnehmer unter Hypnose dazu, sich ihren schrecklichen Erlebnissen zu stellen. Dabei erkennen beide, dass ihre Erinnerungen nicht echt sind. Kurze Zeit später versucht Drew, Cade zu töten. Dann findet er Dr. Hagen tot auf. In einem Abschiedbrief gesteht sie, dass alle ihre Erlebnisse erfunden sind.

Cade wird klar, dass Dr. Hagen ermordet wurde und die falschen Erinnerungen ein Plan der Außerirdischen sind, ihre Opfer unglaubwürdig zu machen. Nur eine Person in der Gruppe kann dafür verantwortlich sein: Vanessa. Die greift zu einem teuflischen Mittel: Sie erscheint im Körper von Cades toter Frau Hannah und versucht, ihn zum Selbstmord zu treiben.

Nicole (Keegan Tracy) ist von Außerirdischen vergewaltigt worden. Ihr Leben wird zum Alptraum...
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In einer Kleinstadt in Michigan altert eine junge Frau in einer Tanzbar vor den Augen der entsetzten Gäste innerhalb von Sekunden um Jahrzehnte, bevor sie im Körper einer 102jährigen tot zusammenbricht. Sie wird als 71jährige Margaret Grant identifiziert. Der Fall interessiert Cade. Er gibt sich als Margarets Neffe Ben aus und findet heraus, dass Bioladenbesitzer Trevor Hyams behauptet, einen "Jungbrunnen" gefunden zu haben. Der Kräuterdoktor verkauft ein Elixier, das angeblich die Zeit zurückdreht und seinen alten Kunden neue Jugend schenkt. Ein weiteres Experiment der Außerirdischen?

Es gelingt Cade, eine kleine Probe des Elixiers zu stehlen und analysieren zu lassen. Aber der Boden in Kalkaska wird ihm allmählich zu heiß: Colonel Grace ist eingetroffen und hat sowohl den Sheriff als auch Sarah, die Leiterin des Altersheims, davon in Kenntnis gesetzt, dass "Ben" in Wirklichkeit Cade Foster heißt und wegen Mordes gesucht wird.

Cade (Sebastian Spence) stielt eine kleine Probe des Elexiers, das ewige Jugend verspricht.
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Der charismatische Prediger Elton Beleye hat auf dem Land eine Gemeinde von Anhängern um sich geschart, denen er verkündet, er sei der Retter der Menschheit. Elton behauptet auch, ein Gesandter der Sterne zu sein. Cade Foster lernt in der Sekte Jenny kennen, die dem selbst ernannten Messias blind folgt.

Als Elton seine Anhänger in den sicheren Tod führen will, schenken sie Cades Warnungen zunächst keinen Glauben. Gemeinsam mit Eddie kommt Cade schließlich dahinter, dass Eltons Gemeinde in Wirklichkeit ein weiteres Forschungsprojekt der Außerirdischen ist. Es ist außer Kontrolle geraten, weil Elton der Versuchung nicht widerstehen konnte, sich auf der Erde als Gott aufzuspielen. Er wird von Joshua eliminiert - und Cade verliert damit wieder jeden Beweis für seine Unschuld und die Bedrohung durch die Aliens.

Cade (Sebastian Spence) entdeckt ein weiteres Forschungsprojekt der Außerirdischen und begibt sich in Lebensgefahr.
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Eine Prophezeiung von Nostradamus bringt Cade wieder auf die Spur der Außerirdischen. Der kleine Cody hat in Indiana einen Fisch gefunden, der atmen kann. Cade gibt sich als Reporter aus und freundet sich mit Cody an. Aus dem Teich, in dem Cody den Fisch gefunden hat, kriecht ein Barsch an Land. Cade scheint auf der richtigen Spur zu sein, denn Colonel Grace ist mit ihren Männern bereits hinter ihm her. Nur durch Eddies Hilfe entgeht er der Verhaftung.

Dr. Alice Gundry stellt fest, dass der Fisch unerklärlich schnell zu einem Säugetier mutiert. Cade verschafft sich Zugang zu der Fischfarm "Aquaculture", in deren Nähe der Tümpel liegt. Dort haben die Außerirdischen eine menschliche Kreatur geschaffen, die unter Wasser atmen kann. Auch Codys Schwester Esther hat sich nichtsahnend für eine "Studie" des Aquaculture-Betreibers Everett Paul zur Verfügung gestellt und entwickelt bereits Kiemen.

Cade (Sebastian Spence) verschafft sich Zugang zur Fischfarm "Aquaculture", wo genetische Experimente mit mutierenden Säugetieren gemacht werden.
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Gen-Forscher Everett Paul (Darsteller unbekannt) wird Opfer seiner eigenen Erfindung...
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In Salem, Oregon, ist die junge Diana Black wegen Mordes an drei Männern angeklagt, die alle unter mysteriösen Umständen starben. Außerdem behauptet Diana, eine Hexe zu sein. Cade tritt als Ermittler der Verteidigung auf. Während Diana ihm mitteilt, die Toten seien Dämonen gewesen, macht ihre Mitschülerin Elizabeth vor Gericht ihre Aussage. Sie berichtet, wie die Außenseiterin Diana ihr und ihren Freundinnen Abby und Mary ihre übernatürlichen Kräfte demonstrierte.

Als die Rede von einer Vision ist, die Diana während eines Hexensabbats hatte, wird Cade hellhörig: Diana hat die Außerirdischen gesehen - und sie erkennt in Cade den "zweifach Gesegneten". Ihr Wissen hat sie aus dem geheimnisvollen "Book of Shadows", das aus der historischen Bibliothek des Orts verschwunden ist. Soll Diana mit dem sicher scheinenden Todesurteil aus dem Weg geräumt werden, weil sie zuviel über die Bedrohung durch die Außerirdischen weiß?

Diana (Camille Sullican) ist als dreifache Mörderin angeklagt. Ihre einzige Hoffnung auf Verteidigung ist Cade (Sebastian Spence).
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Cade Foster flieht vor der Polizei in die Berge von Montana. Auch Joshua, ein Killer der Außerirdischen, beteiligt sich, getarnt als U.S. Marshall, an der Suche. Am Ufer eines Flusses treffen die beiden aufeinander. Cade überwältigt Joshua und verletzt ihn schwer. Aber er muss den Killer am Leben erhalten, um endlich die Existenz der Aliens auf der Erde beweisen zu können. Er fesselt Joshua an einen Baum und lockt mit einem Feuer das Suchteam an.

Als zwei Deputys auftauchen, versucht Joshua verzweifelt, seine Tarnung aufrecht zu erhalten, dann die beiden zu töten. Im Wald begegnen sie anschließend der Rangerin Jody, die sie zu einer verlassenen Hütte führt. Während das Suchteam sich der Hütte nähert, erzählt Cade Jody alles über sich und die Aliens. Als er ihr seine Waffe gibt, wird Jody von Joshua erschossen - auch sie war eine Außerirdische. Überrascht stellt Cade fest, dass er einen Verbündeten im feindlichen Lager gewonnen hat.

In den Bergen von Montana ist Cade (Sebastian Spence) auf der Flucht vor der Polizei.
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In einer Kleinstadt in Missouri löst sich während eines Autorennens unter Teenagern plötzlich Jason Coleman mitsamt seinem Wagen in Luft auf. Cade Foster stattet Jasons Bruder Danny einen Besuch ab, der ihm einige Zeitungsartikel zeigt, die bis in die 60er zurückreichen und alle von ähnlichen unerklärlichen Fällen in der Gegend berichten: Alle Autos verschwanden bei hohem Tempo bei Meilenstein 262 auf derselben Landstraße. Als Cade ein Stück aus der Markierung herausbricht, taucht neben ihm plötzlich der Chevy von Tommy Cranston auf, gegen den Jason das Rennen gefahren war. Dann verschwindet das Auto im Nichts.

Das Stück aus dem Meilenstein scheint wie ein umgekehrter Magnet zu wirken, sein elektromagnetischer Impuls gleicht dem des Bermuda-Dreiecks. Ein neues Experiment der Außerirdischen? Cade hat Tommy in Verdacht und wird prompt von ihm zusammengeschlagen. Obwohl Danny überzeugt ist, Eddie und Cade seien verrückt, hilft er ihnen, einen eigenen Elektro-Magneten zu bauen. Aber als Jason und Cade sich ein Rennen auf der Straße liefern und vor der Polizei flüchten müssen, verschwinden auch Danny und Cade. Sie finden sich auf einer Art Autofriedhof zwischen Autowracks und skelettierten Fahrern wieder. Als sie Jason gefunden haben, versuchen sie gemeinsam, wieder in ihre Welt zu gelangen. Genau in diesem Moment werden sie von Tommy angegriffen.

Tommy (Kavan Smith) hat den Kampf auf dem Autofriedhof verloren. Aber Aliens sterben nicht so schnell...
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Cade (Sebastian Spence, r.) und Crazy Eddie (Rob LaBelle) stehen vor einem Rätsel: wie können so viele Autos am Meilenstein 262 einfach verschwinden?
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In einer kleinen Stadt in Kalifornien ist Elroy Dunn offenbar in einer permanenten Halluzination gefangen, die von einer Herrin namens Lady Lumina beherrscht wird. Ein weiteres ahnungsloses Opfer der Alien-Experimente, denen Cade Foster auf der Spur ist? Parallelen zu einem Vers von Nostradamus führen Cade in das "Havenwood Inn", in dessen Nähe Elroy gefunden wurde. Dort trifft er auf zwei weitere Gäste: Richard, einen Börsenmakler auf Jagdausflug, und die Vertreterin Mary. Elroy hat auch hier gewohnt. In seinem Zimmer findet Cade ein Pornomagazin mit "Lady Lumina" auf dem Titel.

Als Cade einem Zimmermädchen folgt, entdeckt er einen Geheimgang, der in ein Labor führt. Dort kann er Richard befreien, der ebenfalls halluziniert. Auf ihrer Flucht stellt sich den beiden die Empfangsdame Stacy, offensichtlich eine Außerirdische, in den Weg. Sie verletzt Cade, aber kurz darauf trifft bereits die Polizei ein. Cade kann endlich den Beweis für die Bedrohung der Außerirdischen erbringen - oder ist er selbst nur ein Opfer von Halluzinationen?

Auf seiner Flucht wird Cade (Sebastian Spence) von dem Alien Stacy (Kirsten Robek) niedergestochen.
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Als in einer Privatschule die 17-jährige Außenseiterin Julia Hartman wieder einmal von ihrer Mitschülerin Nikki hereingelegt wird, rächt sie sich für die Demütigung: Die Jacke von David, der den Lockvogel gespielt hat, steht plötzlich wie von selbst in Flammen. Als neuer Sportlehrer versucht Cade Foster, mehr über den merkwürdigen Zwischenfall in Erfahrung zu bringen. Julia erzählt ihm zwar, dass sie anders sei als die anderen Mädchen und dass ihr Körper sich merkwürdig verändere, aber mehr will sie nicht sagen. Die Krankenschwester Kelly erklärt Cade lediglich, Julia sei anämisch und verbringe daher so viel Zeit im Krankenzimmer, wo ihre Eisenwerte regelmäßig überwacht werden.

Am nächsten Tag traut Cade seinen Augen kaum, als Julia sich während des Sportunterrichts mit übermenschlicher Geschwindigkeit ein Rennen mit den anderen Mädchen liefert. Auch Nikki und ihre Freundin Caroline bekommen Julias übernatürliche Kräfte zu spüren, werden aber von Schwester Kelly angehalten, Stillschweigen zu bewahren. Als Cade im Krankenzimmer eine Todesurkunde auf den Namen der vierjährigen Julia Loomis findet, sucht er Julias leibliche Mutter auf, die ihr Kind angeblich verlassen hat. Aber sie schwört, ihre Tochter sei tot. Während Eddie herausgefunden hat, dass Julias DNA mit Drogen verändert wurde, versucht Cade, das Mädchen mit den Tatsachen zu konfrontieren. Aber Schwester Kelly und der Schuldirektor sind inzwischen hinter seine wahre Identität gekommen. Ihr Experiment mit Julia ist fast abgeschlossen. Sie soll nur noch einen letzten Test bestehen, und die Aufgabe lautet: Töte Cade Foster.

Die Drogen haben Julias (Margot Finley) DNA verändert. Schwester Kelly (Louise Vallance, r.) ist für diese "Therapie" verantwortlich.
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Cade nimmt in New York Kontakt zu Susan Tannen auf, die die beste Freundin seiner Frau Hannah war. Sie stellt ihm im Nachtclub "Royal Room" den bekannten Strafverteidiger Frankie Salvo vor, der überzeugt ist, er könne vor Gericht beweisen, dass Cade fälschlicherweise des Mordes an seiner Frau beschuldigt wird. Aber dann bricht er an der Bar plötzlich zusammen, und ein kleiner blauer Wurm kriecht aus seinem Ohr. Am nächsten Tag melden die Zeitungen, Frankie sei bei einem Autounfall auf dem Weg nach Hause ums Leben gekommen. Eine Lüge. Und eine Bestätigung für Cades Verdacht, dass die Club-Betreiber für Hannahs Tod verantwortlich sind?

Eddies Analyse des seltsamen Wurms ergibt, dass es sich um einen unbekannten Parasiten handelt, der Hirnströmen ähnliche, elektrische Wellen abgibt. Nach einem Kuss der Hostess Sasha ist zu befürchten, dass auch in Cades Kopf bereits ein solcher Parasit eingepflanzt wurde. Mit Hilfe von Blue Agave Tequila, den auch Frankie getrunken hat, gelingt es Cade, den Wurm wieder loszuwerden. Aber sein Einbruch in das Büro des "Royal Room" wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, seine Identität ist bekannt. Da so das Alien-Experiment, menschliche Erinnerungen zu speichern und in Klone zu transferieren, gefährdet ist, lassen die Außerirdischen Cade entführen.

Cade (Sebastian Spence) bricht an der Bar im Nachtclub "Royal Room" plötzlich zusammen. Ein kleiner Wurm kriecht aus seinem Ohr...
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Durch sein Teleskop ist der junge Nick Patterson in einer Sackgasse Zeuge einer schaurigen Szene geworden: Ethel Delaney hat ihren Mann Sam und dessen Geliebte Michelle erschossen. Damit nicht genug: Kurz darauf steht Michelle völlig unversehrt wieder auf. Sicher, dass sie eine Außerirdische sein muss, schickt Nick eine e-mail an die "Paranoid Times", woraufhin Cade Foster sich umgehend nach Clarksburg in Missouri begibt. Dort beobachten er und Nick, wie Michelle Besuch von Barry Lorenzini, einem weiteren Mann aus der Nachbarschaft, erhält, den sie drängt, seine Frau zu töten. Später flirtet die attraktive Michelle dann auch mit Nicks Vater Ron, dessen Frau Joanne ihn verlassen will, nachdem sie von seiner Affäre erfährt.

Cade bricht in Michelles Schlafzimmer ein, wo er eine Flasche Parfüm an sich nimmt und den Kopf von Barrys Frau Liz findet. Eine Analyse ergibt, dass der Duft, den Michelle benutzt, eine hohe Dosis von Sexuallockstoffen enthält. Damit macht die Außerirdische nicht nur einen Polizisten gefügig, sondern überredet auch Ron, mit der Pistole auf seine Familie loszugehen. Cade stellt sich ihm in den Weg, aber Michelles Parfüm verfehlt auch bei ihm seine Wirkung nicht.

Die attraktive Michelle (Brandy Ledford) benutzt ein Parfüm, das eine hohe Dosis von Sexuallockstoffen enthält..
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Um Beweise gegen das Morden der Außerirdischen zu finden, schreckt Cade (Sebastian Spence) auch nicht vor Einbrüchen zurück.
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Zum ersten Mal, seit er auf der Flucht ist, kehrt Cade Foster nach Chicago zurück, um das Grab seiner Frau zu besuchen. Dabei gelingt es der Polizei, ihn zu verhaften. Aber sind die Cops echt? Als er während des Verhörs durch die Detectives Ludlow und Olanski einen kurzen Moment unbeaufsichtigt ist, kann Cade Eddie benachrichtigen, der im Polizeicomputer tatsächlich einen Eintrag findet. Daraufhin entschließt Cade sich, den Polizisten alles über die Außerirdischen zu erzählen, was er weiß. Schließlich hat er nichts mehr zu verlieren.

Aber das Verhör nimmt eine unerwartete, dramatische Wendung. Als Olanski auf Cade einschlägt, wird er von Ludlow getötet - der Detective ist ein Alien. Auch unter Schlägen weigert sich Cade, ihm zu verraten, wo sich das Buch mit den Prophezeiungen von Nostradamus befindet. Als er sich von seinen Handschellen befreien kann, überwältigt Cade Ludlow und befragt ihn nun seinerseits über die Pläne der Außerirdischen. Aber der junge Officer Gavin hat unbemerkt das Gespräch verfolgt und richtet plötzlich seine Pistole auf Cade.

Cade (Sebastian Spence) wird von der Polizei in Chicago verhaftet, als er das Grab seiner Frau besuchen will.
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Joshua, der Killer der Aliens, erhält einen neuen Auftrag: Er soll Anita eliminieren, weil sie es gewagt hat, sich in einen Menschen zu verlieben - den Physik-Professor James Dutton. Anstatt über den Stand seiner Forschungen über die Fortbewegung im Weltraum Bericht zu erstatten, hat sie gelogen und vorgetäuscht, Dutton sei auf der falschen Fährte. Nun ist sie ein Sicherheitsrisiko. Unterdessen stoßen auch Cade und Eddie beim Versuch, einen weiteren Vers von Nostradamus zu entschlüsseln, auf Professor Dutton, der sich mit den "Weißen Löchern" am Ende von Wurmlöchern beschäftigt, durch die möglicherweise auch die Aliens reisen.

In Duttons Haus trifft Joshua zunächst auf Cade, dann findet er James und Anita. Aber er wird von Cade niedergeschlagen, der mit den beiden flüchtet. Cade kann James und Anita aber nicht überzeugen, den Behörden die Wahrheit über die Außerirdischen zu enthüllen. Das Paar will einfach in Frieden an einem sicheren Ort zusammenleben. Heimlich bittet Anita auch Joshua, sie gehen zu lassen. Aber das wäre auch Joshuas Todesurteil. Als James und Anita ihre Meinung ändern und an der Küste auf einen Kongressabgeordneten warten, kommt Joshua zum Treffpunkt. Er jagt das Boot der beiden in die Luft - aber hat er tatsächlich seinen Auftrag ausgeführt, oder hat Cade einen neuen Verbündeten im feindlichen Lager?

Joshua (Roger Cross) arbeitet für die Außerirdischen als Killer.
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 Kein "First Wave", weil Spielfilm-Programm wegen Mai-Feiertag!

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Über Columbia, Maryland, nur zwanzig Meilen von Washington entfernt, soll ein UFO gesichtet worden sein. Cade sucht Sheldon Lamott auf, der behauptet, Fotos von dem Raumschiff zu haben. Stattdessen sieht Cade in der Dunkelkammer aber Bilder von Sheldons Frau Pauline mit ihrem Liebhaber, dem Nachbarn Boyd Hackett. Offenbar sucht Sheldon nur Aufmerksamkeit, und Cade hat den Weg umsonst gemacht. Aber als er wieder aufbrechen will, wird im Fernsehen gerade durchgegeben, dass außerirdische Raumschiffe Washinton angegriffen haben. Die zweite Welle, die Nostradamus prophezeit hat, ist da.

Als ein Feuerball am Himmel auftaucht, fliehen Cade, Sheldon, Pauline und einige Nachbarn in den Keller. Aber die Stimmung in der Gruppe ist extrem angespannt. Der Streit zwischen Sheldon und Boyd eskaliert, nachdem sich John Tran blutüberströmt ebenfalls vor der Invasion in den Keller geflüchtet hat. Aber greifen die Aliens tatsächlich an - oder testen sie nur die Reaktion der Menschen für ihre geplante Attacke?

Die Aliens sind kampfbereit. In Todesangst fliehen Cade (Sebastian Spence) und Pauline (Kathryn Anderson) vor dem UFO.
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Hat Cade - wie er glaubt, einem Nostradamus-Vers entnehmen zu können - eine blinde Gefährtin im Kampf gegen die Außerirdischen? Die Spur führt nach Los Angeles, wo Cade einen Insulin-Schock vortäuscht, um in das Grace General Hospital zu gelangen, in dem er die Unbekannte vermutet. In der Nacht stiehlt er sich aus dem Zimmer, gibt sich als Arzt aus und findet heraus, dass eine blinde Patientin auf ihre zweite Augenoperation wartet. Alikah Aldredge ist in einem verlassenen Flügel der Klinik untergebracht. Sie sagt, die erste Operation sei bereits erfolgreich gewesen und sie könne wieder sehen. Dass sie in Gefahr schwebt, glaubt sie Cade zunächst nicht.

Aber Alikah gibt zu, dass ihr einige Leute merkwürdig erscheinen: Sie kann die Außerirdischen erkennen. Außerdem ist ihr im Operationssaal Verwesungsgeruch aufgefallen. Cade findet den Raum und sieht, wie in dem blutverschmierten OP mehrere Chirurgen eine furchtbare Operation an einem jungen Mann durchführen. Kein Zweifel: die Aliens. Aber Cade wird entdeckt und kommt an ein Bett gefesselt in der Gewalt des sadistischen Dr. Reed, der Cades Hornhaut für Alikahs Operation verwenden will, wieder zu Bewusstsein. Alikah kann Cade befreien, aber ihre gemeinsame Flucht aus dem Krankenhaus bedeutet einen Kampf auf Leben und Tod mit Reed.

Die blinde Alikah (Enuka Okuma) weiß nicht, dass auch Dr. Reed (Andrew Airlie) ein Außerirdischer ist.
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Cade Foster folgt den Hinweisen eines Nostradamus-Verses in die verregnete Kleinstadt Athlone, wo er sich als Kopfgeldjäger auf der Suche nach dem Massenmörder Glenn Harris ausgibt. Aber die Bewohner leugnen, Harris gesehen zu haben, der noch bis vor kurzem in ihrem Gefängnis saß. Selbst die freundliche Kellnerin Glynis macht Cade klar, dass Fremde hier nicht erwünscht seien und er nur seine Zeit verschwende. Kurz nachdem Cade im Wald auf Hinweise auf einen Druiden-Kult und einen menschlichen Schädel - Harris? - gestoßen ist, wird die Warnung deutlicher: In rituellen Tiermasken und Kutten lauern die Männer der Stadt Cade nachts auf, um ihn zu verprügeln.

Cade lässt sich nicht einschüchtern und belauscht ein nächtliches Treffen der Dorfbewohner, die sich wieder hinter Tiermasken verbergen. Was er hört, ist erschreckend: Da das erste Opfer die Götter nicht besänftigt und die Plage nicht abgewendet habe, soll nun ein Mitglied der Dorfgemeinschaft - ein Opfer mit reinem Herzen - bei lebendigem Leibe verbrannt werden: Glynis. Sie ist auch tatsächlich dazu bereit, aber Cade ist sich sicher, dass nicht erzürnte Götter, sondern die Außerirdischen mit einem neuen Experiment für die Plage - den Regen, der seit zwei Jahren nicht aufgehört hat - verantwortlich sind. Aber bevor er dahinterkommt, welcher der Männer ein Alien ist, wird Cade festgenommen und sitzt hinter Gittern, als die Nacht anbricht, in der Glynis geopfert werden soll.

Der Druiden-Kult-Treff endet für Glenn Harris (Rick Burgess) tödlich.
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Cade Foster hat die harte Alternative-Band "Sonic War" im Visier, die mit ihren Auftritten in Detroit immer wieder die aggressive Stimmung unter den Kids aufheizt und Straßenschlachten mit der Polizei provoziert. Er gibt sich als Plattenproduzent aus, aber Preston Barry, der Manager der Band um Sängerin Kat Keith, Bassist Jeremy und Drummer Billy, rät seinen Schützlingen davon ab, bei einem großen Label zu unterzeichnen. Eddie hat den Verdacht, dass die Aliens einen Weg gefunden haben, die Gewaltbereitschaft der jungen Fans von "Sonic War" zu beeinflussen. Tatsächlich erzählt Jeremy Cade, dass ihre Auftritte früher nie diese Auswirkungen gehabt hätten - bis sie sich mit Preston zusammengetan haben. Ist die Gitarre, die er Kat geschenkt hat, die Ursache für die Auswirkungen ihrer Musik?

Cade versucht, Kat zu warnen, aber sie glaubt ihm nicht. Auch in dieser Nacht gerät das Publikum während des Konzerts wieder völlig außer Kontrolle. Aber auch als Kat ihre Gitarre auf dem Verstärker zertrümmert und Preston schnell eine Kassette mit "Sonic War"-Musik einlegt, beruhigt sich die Stimmung unter den Fans nicht. Es kommt zu einem handgreiflichen Streit zwischen Cade und Preston, der sich tatsächlich als Außerirdischer entpuppt.

Die Sängerin Kat (Jennifer Copping) heizt mit ihrer harten Band "Sonic War" die Stimmung an.
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Bei einem heimlichen Treffen mit Joshua erfährt Cade, dass eine zwischen den Aliens übermittelte Nachricht abgehört und mitgeschnitten wurde. Will Cade die Person retten, die die Aufnahme gemacht hat, muss er sie finden, bevor es die Außerirdischen tun. Mit Eddies Hilfe stößt er tatsächlich auf eine Spur, die nach Cleveland zu Stephen Kim führt. Als er den Jungen warnen will, werden die beiden von den Außerirdischen angegriffen.

Kurz bevor ein Schuss Cade tötet, erscheint plötzlich in einem grellen Licht eine wunderschöne Frau, die ihn in Sicherheit bringt. Sie stellt sich als Lizabeth vor und erklärt, dass sie aus der Zukunft geschickt wurde, um Cades Ermordung zu verhindern. Sie zeigt ihm alte Zeitungsberichte, in denen von seinem gewaltsamen Tod berichtet wird und von weiteren tragischen Ereignissen nach Beginn der zweiten Welle. In ihrer Zeit ist Cade Foster ein legendärer Held. Man hofft mit der Rettung seines Lebens die Alien-Invasion zu verhindern. Lizabeth kann auch die Daten auf Stephens Diskette entschlüsseln, die Informationen von unschätzbarem Wert enthält: eine Liste der außerirdischen Agenten, ihrer Aufgaben und ihrer Tarn-Identitäten. Aber Joshua hat bereits Stephen gekidnappt, um die Herausgabe der Datei zu erzwingen.

Kurz bevor ein Schuss Cade (Sebastian Spence) zu töten droht, erscheint plötzlich in einem grellen Licht eine wunderschöne Frau, die ihn in Sicherheit bringt.
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Während Cade mit Eddie unterwegs ist, findet in einem alten Lagerhaus eine geheime Versammlung Außerirdischer statt. Sie debattieren darüber, ob der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die zweite Welle zu starten - die Invasion der Erde.

Maya, die alle Experimente der Außerirdischen koordiniert, ist sicher, dass die 1800 durchgeführten Versuche ausreichend beweisen, dass die schwache menschliche Rasse bereit ist für die feindliche Übernahme. Zur Überraschung aller Anwesenden widerspricht ihr Joshua. Er hält den Angriff für verfrüht. Cade Foster sei das beste Beispiel für die Willenskraft der Menschheit. Während er noch einmal Cades Kampf gegen die Außerirdischen Revue passieren lässt, wird seine Argumentation klar: Wenn nur einer von 117 Menschen ein Cade Foster ist, könnte die Invasion auf massiven Widerstand stoßen. Dann stimmen die Außerirdischen ab…

In der geheimen Versammlung der Außerirdischen spricht sich Maya (Allison Matthews) für die feindliche Übernahme der Erde aus. Joshua (Roger Cross) widerspricht ihr...
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Auf Cosgrove Island sucht Cade Foster nach Harold Shanley, der offenbar auch ein Opfer der Alien-Experimente ist und per e-mail mit Crazy Eddie Kontakt aufgenommen hat. Aber Cade läuft geradewegs in eine Falle. Er findet zwar den verängstigten Shanley, der kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht, aber die Nachrichten an die "Paranoid Times" stammen nicht von ihm. Die Außerirdischen haben ihren besten Krieger, Lucas, im atemberaubenden Körper einer jungen Frau auf die Erde geschickt. Lucas soll ein weiteres Experiment mit Cade durchführen, dann soll endgültig über die Invasion auf der Erde entschieden werden.

Lucas tötet Shanley. Dann beobachtet sie gemeinsam mit Joshua, wie Cade und Eddie vergeblich versuchen, einen Weg von der Insel zu finden. Aber Cade durchschaut das Experiment und stellt sich Lucas zum Duell, als sie - entgegen ihrer Mission - versucht, ihn zu töten.

Auf Crosgrove Island gerät Cade (Sebastian Spence) geradewegs in eine Falle der Aliens.
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Als der Astronom Luis Miranda ein Objekt am Himmel beobachtet, das durch ein Wurmloch aus einer anderen Galaxie in unser Sonnensystem eindringt, informiert er Crazy Eddie. Kurz darauf ist Miranda tot. Ein Päckchen mit Fotos, das er noch vorher abschicken konnte, bringt Cade auf die Spur von Senator Sterling Preston. Ein anonymer Informant setzt zur gleichen Zeit die Journalistin Samantha Ray auf Sterling an, der sein Amt dazu benutzt, sämtliche Gelder für die Raumforschung zu streichen und NASA-Projekte einzustellen.

Als Cade in Prestons Büro von der Polizei gestellt wird, kann er mit Sam und ihrem Kollegen Vernon als Geiseln entkommen. Er überzeugt die Journalistin von der Bedrohung durch die Außerirdischen - und auch davon, dass Preston nicht der ist, der er zu sein scheint. Aber die Beweise, Mirandas Fotos, sind verschwunden. Sam arrangiert ein Treffen mit ihrem Informanten, hinter dem sich eine Domina verbirgt, die Sterling regelmäßig aufgesucht hat. Aber während der Übergabe der Fotos stellt sich heraus, dass auch Sams Kollege Vernon ein Alien ist.

Fotos, die die Herkunft der Außerirdischen beweisen, werden Cade (Sebastian Spence) zum Verhängnis. Polizei und Aliens jagen ihn.
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Eine Motorradgang terrorisiert eine Kleinstadt in Wyoming und hat bereits einen Mann auf offener Straße getötet. Cade erlebt eine Überraschung: Die schweren Jungs nennen sich "Die Apostel" und machen wie er Jagd auf die Außerirdischen – nur mit anderen Mitteln. Während die Gang angeführt von Rafe eine Hetzjagd nach zwei weiteren verdächtigen Aliens veranstaltet, folgt Cade einer anderen Spur: Er hat einen ungewöhnlichen, achtkantigen Quarzkristall gefunden. Sind die Aliens wegen der Kristalle hier?

Die Lage gerät außer Kontrolle, als Rafe und seine Kumpel zwei Männer kidnappen und töten. Einer war tatsächlich ein Außerirdischer, dessen Körper sich in Sekundenschnelle auflöst. Aber der andere ist unschuldig gestorben. Nachdem die Motorradgang auch Melissa entführt hat, kommt es zu einer gefährlichen Auseinandersetzung zwischen Rafe und Cade, auf den es außerdem Sheriff Randy abgesehen hat.

Cade (Sebastian Spence) gerät in eine lebensgefährliche Auseinandersetzung mit einer Motorradgang.
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Cade versucht die Hintergründe des mysteriösen Todes von Rachel aufzuklären, die Mitglied einer Studiengruppe übersinnlich begabter Menschen war. Ellen, die den Tod in einer Vision miterlebt hat, behauptet, ihre Freundin sei ermordet worden. Sie verdächtigt Quinn, der die parapsychologische Forschungsgruppe vor kurzem verlassen hat. Er soll die seltene Fähigkeit besitzen, in die Träume anderer einzudringen. Hat er Rachel im Schlaf zu Tode erschreckt?

Die anderen Mitglieder der Gruppe machen sich ebenfalls verdächtig. George täuscht Cade durch eine hypnotische Projektion: Er lässt ihn Dinge sehen, die gar nicht existieren. Die attraktive Molly demonstriert ihre telekinetischen Fähigkeiten, um lästigen Fragen auszuweichen. Cade findet heraus, dass die Gruppe auf Beweise für die Existenz Außerirdischer gestoßen ist. Wer will verhindern, dass dies bekannt wird? Cade verfolgt die falsche Spur - bis sich herausstellt, dass Rachel ihren Tod nur vorgetäuscht hat, und er selbst während eines Traums in Lebensgefahr gerät.

Cade (Sebastian Spence) untersucht die Hintergründe des mysteriösen Todes von Rachel (Karen R. Holness).
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Nachdem sie bei einem Verkehrsunfall beinahe getötet wurde, beginnt Chloe Wells plötzlich, Verse von Nostradamus zu rezitieren - Verse aus der verlorenen Prophezeiung, der Cade folgt. Sicher, dass die Außerirdischen Chloe entführen werden, macht er sich sofort auf den Weg. Ihre neue prophetische Gabe verwirrt die junge Frau zwar, aber sie erkennt in Cade den "zweifach Gesegneten".

Die Außerirdischen gehen vor Chloes Haus in Stellung. Über die Vorgehensweise kommt es zum Streit zwischen Joshua, dem Anführer, und Graydon. Während Eddie Cade warnt, setzt Graydon Joshua außer Gefecht und gibt Befehl zum Angriff. Nostradamus weist Cade durch Chloe an, sich in die Hände des Feindes zu begeben. Cade folgt lieber seinem Instinkt und bereitet sich auf die Konfrontation mit den Aliens vor.

Joshua (Roger Cross, l.) und Eddie (Rob LaBelle) gehen vor dem Haus der "Nostradamus-Prophetin" in Stellung. So kann sie ihnen nicht entkommen!
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Nach dem mysteriösen Tod eines Colonels und dem Verschwinden seines Mörders gibt Cade sich auf einem Stützpunkt der Army als Officer Martin aus, einer von fünf Anwärtern auf "Red Flag", eine hohe militärische Auszeichnung. Seine Konkurrenten sind Joel Langley, Trevor Payne, Jordan Vincent und Amy Lopez. Cade nimmt vor allem Langley unter die Lupe und stößt tatsächlich auf Beweise dafür, dass die Außerirdischen das US-Miltär unterwandert haben.

Als Cade während eines Übungs-Manövers Trevor Payne das Leben rettet, wird er wegen Befehlsverweigerung unter Arrest gestellt. Er stellt Langley eine Falle. Als Sergeant Plimpton versucht Payne zu töten, stellt Cade fest, dass er den Falschen verdächtigt hat.

Auf dem Army-Stützpunkt "Red Flag" versucht Cade (Sebastian Foster, o.), einen Mord aufzuklären. Sein erster Verdächtiger ist Langley (Rick Ravanello).
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Cade vermutet die Außerirdischen hinter dem Vorhaben, auf dem Land der Winchalla-Indianer neue Spielcasinos zu errichten. Nur einer der Stammesältesten, Lonetree, spricht sich gegen das große Bauvorhaben aus. Dem Journalisten Todd Kawalski - alias Cade Foster - gegenüber zeigt er wenig Entgegenkommen: Er vermutet, dass er zu Alex Sherman gehört, der für das Casino-Projekt eintritt. Ist Alex ein Alien?

Von Eddie erfährt Cade, dass eine Belohnung auf ihn ausgesetzt wurde. Der Kopfgeldjäger Maguire ist ihm bereits auf den Fersen. Auch Casino-Chefin Nori ist hinter Cade her: Sie vermutet, dass er die Spielhalle ausrauben will. Als zwei ihrer Männer Cade angreifen, werden sie von einem Wolf vertrieben, der Cade verletzt. Lonetree versorgt seine Wunden und Cade gewinnt sein Vertrauen. Mit einer Feuer-Zeremonie suchen die beiden vor der Abstimmung über das Casino-Projekt Rat bei den Geistern.

Kopfjäger Maguire (Brent Stait, r.) ist Cade (Sebastian Spence) dicht auf den Fersen...
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Lonetree (Graham Green) will verhindern, dass auf dem Land der Winchalla-Indianer neue Spielcasinos errichtet werden.
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Der "Minister", meistgefürchteter General der Außerirdischen, ernennt Joshua zu seinem neuen Sicherheitschef. Eine seiner Aufgabe ist es, jeden aufzuspüren und zu exekutieren, der mit den Menschen sympathisiert und die geplante Versklavung der Erde behindert. Die Wissenschaftlerin Alicia stellt zur selben Zeit einen neuen, gentechnisch verbesserten menschlichen Körper vor - die Hülle, in der die Außerirdischen sich auf der Erde bewegen.

Als ein Anschlag auf den Minister verübt wird, kann Joshua sein Leben retten, den Täter aber nicht fassen. Er befragt Trent, einen Jugendfreund, dessen Exekution befohlen wurde. Trent behauptet, der Minister habe das Attentat selbst arrangiert, um seine Hexenjagd zu rechtfertigen. Die Fingerabdrücke auf dem Messer des Attentäters identifiziert Joshua als die von Gregory, Anführer einer Gruppe radikaler Außeriridscher, die die menschliche Rasse in jedem Fall vernichten wollen. Alle Mitglieder der Gruppe werden getötet. Während Trents Hinrichtungstermin näher rückt, stößt Joshua in Alicias Labor auf eine interessante Spur.

Mit Hilfe seiner außerirdischen Anhänger bereitet der Minister (MacKenzie Gray) die Vernichtung der menschlichen Rasse vor.
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50 Jahre lang war Francesca Dutton in Kalkstein begraben, als sie von Bauarbeitern in einem U-Bahn-Tunnel entdeckt wird - lebend. Als Polizist getarnt sucht Cade die Frau in der Psychiatrie auf, nachdem es den Agenten Henry Verbit und Josey Simon nicht gelingt, mit ihr zu kommunizieren. Francesca ist noch so jung und schön wie an dem Tag, an dem sie begraben wurde. Ist sie Opfer eines Alien-Experiments zur menschlichen Konservierung?

Cade und Eddie suchen nach zwei weiteren "Begrabenen", J.J. Reed und Olivia Quinn. Sie finden Reed im Betonboden des Swimmingpools einer High School. Deren Architekt, Frederick Lansing, führt sie auf eine weitere Spur: Er und seine Frau Olivia Quinn trafen Reed und Francesca 1944 in Indien. In den Bergen fanden sie eine Art Meteorit, der silberne Kugeln enthielt. Reed, Olivia und Francesca veränderten sich danach vollkommen. Ein Hindu-Priester habe Dämonen in ihnen erkannt und Lansing geraten, sie in Kalkstein zu begraben, damit ihre Seelen nicht wiedergeboren werden können. Während Cade versucht, Verbit und Simon davon zu überzeugen, dass die Außerirdischen im Spiel sind, fliehen Francesca und Reed. Kurz darauf wird Lansing getötet.

Cade (Sebastian Spence) sucht Francesca (Lalainia Lindbjerg) in der Psychiatrie auf. Ist sie Opfer eines Alien-Experiments zur menschlichen Konservierung?
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Cade ist überzeugt, dass die Außerirdischen hinter dem Diebstahl modernster Computerwaffen-Technologie stecken. Um zu verhindern, dass die Waffe gegen die Menschheit eingesetzt wird, plant er nun, sie ebenfalls zu stehlen. Für die komplizierte Aktion tut er sich mit drei alten Partnern aus seiner Zeit als Einbrecher zusammen: Alarmanlagen-Spezialist Richie, Dex und Harley, seine frühere Geliebte, die er für seine Frau Hannah verlassen hat. Ein Team mit Spannungen: Dex ist neidisch auf Cade wegen Harley, und Foster kann seinem alten Freund Richie nicht verzeihen, dass er ihn vor Jahren an die Polizei verraten hat. Dex, Harley und Richie sind wegen des Geldes mit von der Partie: Die Technologie, die sie stehlen sollen, ist Millionen wert.

Zunächst läuft der gewagte Coup glatt. Dann wird das Quartett selbst Opfer der Computerwaffe: Die vier finden sich - zunächst ohne es zu bemerken - in einer künstlichen Realität wieder. Als Gefangene ihrer eigenen geheimsten Ängste geht in einem Labyrinth verschiedener Räume jeder von ihnen durch seine persönliche Hölle. Dex und Richie sterben. Dann taucht Dex wieder auf und schießt auf Cade. Er und Harley können ihren Sinnen nicht mehr trauen: Was ist Wirklichkeit - was Illusion?

Crazy Eddie (Rob LaBelle) wird Opfer einer Computerwaffe. Auf einmal befindet er sich in einer künstlichen Realität: Was ist Wirklichkeit - was ist Illusion?
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Die "Falcons", ein High School-Footballteam im mittleren Westen, erleben eine unglaubliche Saison: Plötzlich ist für die ewigen Verlierer die Meisterschaft in greifbarer Nähe. Drei Tage vor dem entscheidenden Spiel rennt beim Training Lionel unkontrolliert übers Feld. Dann bricht er bewusstlos zusammen. Cade nimmt Ermittlungen auf. Coach Mr. Jenkins schreibt den Erfolg seiner Mannschaft dem neuen Quarterback Quentin Billup und seinem eigenen Sohn Trevor zu. Trevor sieht das anders: Ihm scheint das perfekte Spiel des Teams unnatürlich. Zudem weiß er, dass Lionel auf Bienengift nicht allergisch reagiert, obwohl die Ärzte das als Grund für sein Koma angeben.

Cade fällt auf, wie deprimiert das Team trotz des Erfolgs wirkt. Stellen die Außerirdischen bewusstseinssteuernde Experimente mit der Mannschaft an? Die attraktive Charlene Fay scheint der Schlüssel: Sie gibt schließlich zu, dass sie die "Falcons" kontrolliert - mithilfe von Mellitin, einer Komponente des Bienengifts.

Cade (Sebastian Spence) ist sicher: Die Außerirdischen führen bewusstseinssteuernde Experimente mit einem Fußballteam durch. Was steckt dahinter?
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Cade und Eddie folgen einem e-Mail-Tipp nach Pittsburgh - und tappen in eine Falle: Die Polizei wartet bereits auf Cade. Als er nach einer wilden Verfolgungsjagd angeschossen wird und sein Handy verliert, nimmt er verzweifelt eine Frau im Auto als Geisel und zwingt sie mit vorgehaltener Waffe, ihn in ihrem Appartement zu verstecken. Während er auf den Einbruch der Dunkelheit wartet, liest die Frau, Lena, im Internet Eddies "Paranoid Times". Die beiden kommen sich näher. Lena wird klar, dass Cade die Wahrheit sagt, als sie Zeugin wird, wie er einen der Aliens erschießt, der sich als Polizist ausgibt.

Während sich Cade zum ersten Mal seit Hannahs Tod auf eine neue Frau einlässt, kann ein Kopfgeldjäger mit Hilfe von Cades Handy Eddies Fährte aufnehmen. Er findet auch heraus, wo Cade sich befindet.

Die Jagd nach den Außerirdischen: Cade (Sebastian Spence, r.) und Eddie (Rob LaBelle) folgen einem e-Mail-Tipp nach Pittsburgh - und tappen in die Falle der Polizei.
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Auf Laura Bennetts Pool-Party in Normal, Illinois, ziehen sich Carson und seine Freundin Sondra ins Schlafzimmer zurück. Minuten später ist Carson tot: ein Hirn-Aneurysma - bereits der vierte rätselhafte Todesfall unter den Jugendlichen der Kleinstadt. Lauras Freund Robbie ist überzeugt, dass hier Außerirdische am Werk sind und alarmiert über die "Paranoid Times" Cade und Eddie. Gemeinsam versuchen sie herauszufinden, warum sexuelles Verlangen in Normal plötzlich tödlich ist.

Gerichtsmedizinerin Dr. Crane hat in den Köpfen der toten Jungen ein mysteriöses, halb mechanisches, halb organisches Implantat entdeckt, eine Tatsache, die offenbar vertuscht wurde. Während Cade und Eddie in ihr Labor einbrechen, um das Beweisstück zu analysieren, macht Laura eine schreckliche Entdeckung: Ihr Vater, mit dem sie seit dem Tod der Mutter im ständigen Streit liegt, ist ein außerirdischer Klon. Sie will mit Robbie fliehen, aber Mr. Bennett stellt sich ihnen entgegen. Cade und Eddie werden unterdessen von Sheriff John überrascht.

Dr. Crane (Merrilyn Gann) und Cade (Sebastian Spence) entdecken in den Köpfen der toten Jungen ein halb mechanisches, halb organisches Implantat.
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Ahnunglos gerät Eddie ins Visier der Außerirdischen. Auf den Spuren der "Paranoid Times", die er im Internet veröffentlicht, erstellen sie sein Profil. Sie gehen davon aus, dass Eddie in einer Midlife Crisis steckt und wahrscheinlich einen Ort seiner Vergangenheit aufsuchen wird. Tatsächlich hat Eddie sich - gegen Cades Warnung - entschlossen, an einem Klassentreffen teilzunehmen. Dort trifft er seine früheren Computerhacker-Freunde wieder: Hermann, Stanley - und Mary Anne, seine Jugendliebe.

Als Eddie und Mary Anne sich in das alte Computerlabor der Schule zurückziehen, sieht Eddie, wie sein Mitschüler Bert Franken in einen vor dem Haus postierten Wagen verschleppt wird. Die Außerirdischen halten ihn für Eddie und unterziehen ihn einer brutalen Befragung. Anstatt sofort die Flucht zu ergreifen, wie Cade ihm rät, bleibt Eddie. Er will seine alten Freunde nicht in Gefahr bringen und weiht sie in die Pläne der Aliens ein. Trotzdem kann er nicht verhindern, dass die Außerirdischen sich Stan und Mary Anne schnappen. Eddie muss sich ohne Cades Hilfe den Feinden stellen.

Bert (Tim Bissett) wird von einer Außerirdischen (Suzie Joachim) einem brutalen Verhör unterzogen.
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Neun Menschen tötet Gary Lanning scheinbar grundlos in einem Schnellrestaurant. Während der Gefängnis-Psychiater Garys Erinnerungen an seine Jugend in einem Freizeitpark für reine Fantasie hält, glaubt Cade Foster, der Attentäter ist Teil eines Experiments der Außerirdischen. Im "Playland" gelangt er mit Eddies Hilfe durch ein Portal in eine parallele Realität des Vergnügungsparks. Hier herrscht Endzeitstimmung: Organisiert in zwei Banden bekämpfen sich Straßenkids und Ausreißer, die keine Ahnung haben, wie lange sie sich schon hier befinden.

Nach einer erfolgreichen Schlacht werden die Gewinner von einem Monolithen mit Essen belohnt, für die Verlierer bleiben nur Reste. Cade versucht das Vertrauen von Peter, dem Anführer der "Blues", zu gewinnen. Gemeinsam stoßen sie auf das Kontrollzentrum der Aliens. Als Henry, einer der gegnerischen "Reds", gefangen genommen wird, schlägt Cade vor, die Banden sollten ihre Kräfte vereinen, um zu fliehen. Aber Elias, König der "Reds", schenkt ihm keinen Glauben. Als einige seiner Anhänger zu Elias überlaufen, wendet auch Peter sich gegen Cade. Dann erschießt Henry mit Cades Waffe Peters Freundin Dawn. Danach will der frischgebackene Held dem Monolithen ein weiteres Opfer bringen: Cade.

Henry (Darcy Belsher) erschießt die Freundin seines Feindes.
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Drei Frauen verschwinden in Boston spurlos. Cade trifft sich mit Renee Ashford, deren Schwester Susan vermisst wird, seit sie unter falschem Namen in einem Hotel eingecheckt hat. Eine Telefonnummer, die sie gewählt hat, führt zu Russ. Nach einer Auseinandersetzung mit Cade stürzt er fünf Stockwerke tief vom Hoteldach - und entkommt vollkommen unverletzt.

In Susans Zimmer findet Cade Spuren einer gelben Flüssigkeit, die Eddie analysiert: Russ verdankt seine Selbstheilungskräfte einem Hormon, das vom weiblichen Gehirn während sexueller Aktivität produziert wird - ein Prozess, der die Außerirdischen praktisch unsterblich machen könnte. Unterdessen werden zwei der vermissten Frauen tot aufgefunden. Eine Notiz von Susan bringt Cade auf die Spur eines obskuren Escort-Service des Hotels. Findet Russ hier seine Opfer? Renee und Cade stellen ihm eine Falle, aber während sich die junge Frau allein mit dem Alien-Killer im Zimmer befindet, wird Cade aufgehalten: Detective Walter hält ihn für den gesuchten Mörder.

Cade (Sebastian Spence) untersucht das Hotelzimmer. Trifft sich hier der Killer mit seinen Opfern?
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Cade bringt einen Koffer voller Metallkugeln vor einer Explosion in Sicherheit. Nach 13 Tagen Bewusstlosigkeit erwacht er in einem Stützpunkt des Verteidigungsministeriums - als Held. Die Beamten wissen, dass in den sichergestellten Kugeln die Außerirdischen ihr Bewusstsein zur Erde transportieren: Der Beweis für die bevorstehende Invasion aus dem All ist erbracht. Aber Cade bleibt skeptisch. Wird er vom Verteidigungsministerium tatsächlich nur zu seiner eigenen Sicherheit festgehalten? Als Psychologin Heather LeGuin ihm einen Besucher bringt, wachsen seine Zweifel: Es handelt sich um seinen Onkel Harry, den er von den Aliens getötet glaubte.

Eddie scheint unterdessen verschollen. Cade glaubt nicht wie Captain Blaylock, dass er von den Aliens getötet wurde. Mit Hilfe der Computerexpertin Olivia Tomalin hinterlässt er im Internet eine verschlüsselte Botschaft für den Freund. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Agent Mitchell enttarnt Olivia als Außerirdische, ein Attentat auf das Pentagon scheitert, der Ausnahmezustand wird ausgerufen. Auf einer Pressekonferenz soll Cade der Nation seine Erkenntnisse über die Aliens mitteilen. Am nächsten Tag ist er auf allen Titelseiten. Doch als ihm die Flucht gelingt, stellt er fest, dass in Wirklichkeit nicht eine einzige Zeitung über die Außerirdischen berichtet.

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