Nach langer Zeit taucht Victor, der Vater der drei auf und berichtet, dass der Tod der Mutter kein Unfall sondern die Tat eines Dämon war. Er versucht den Schwestern sein Fortgehen plausibel zu machen und sie zur Rückkehr in die „Normalsterblichkeit“ zu bewegen.

Prue verhält sich äußerst frostig ihrem Dad gegenüber da sie noch genau weiß wie er sie damals hat sitzenlassen. Piper und Phoebe können sich kaum an ihn erinnern und so freuen sie sich auch darauf, ihn bei einem gemeinsamen Essen besser kennenzulernen.

Prue vermutet jedoch, dass er hinter dem Buch der Schatten her ist und Phoebe hat auch Visionen, die diesen Verdacht zu bestätigen scheinen.

Dass es sich hierbei um die vermeintlich neuen Nachbarn handelt, kann niemand ahnen. Fred, Marshall und Cynda sind nämlich Formwandler, die jede beliebige Gestalt annehmen können. Menschen, Tiere und sogar Gegenstände können sie perfekt kopieren. Sie versuchen erfolglos das Buch aus dem Haus zu entwenden, weil sie wissen, dass die drei ohne es machtlos sind. Aber es weiß sich zu wehren.

Ihnen kommt Victor wie gerufen, sie erpressen i