Piper und Phoebe wetteifern um die Gunst des gutaussehenden Handwerkers.

Prue hingegen bemüht sich darum, mehr Zeit mit Andy zu verbringen, seit sie wieder ein Paar sind.

Als sie sich auf einen gemütlichen Abend zu zweit freut, steht ein junges Mädchen vor der Tür und hat Kitty im Arm.

Aviva, die unter dem Einfluß der bösen Hexe Kali steht hat von ihr Zauberkräfte erhalten und ist somit auch eine Hexe geworden. Kali, die sich als mütterliche Freundin ausgibt, benutzt Aviva jedoch nur um an die Kräfte der Halliwells zu kommen.

Avivas Mom ist in einer Klinik und macht gerade eine Entiehungskur durch. Das junge Mädchen lebt daher bei ihrer Tante Jackie und seht sich nach einer Familie.

Um sich das Vertrauen der Schwestern zu erschleichen hat Aviva die Katze gefangen um sie bei passender Gelegenheit zurückzubringen.

Allerdings verstrickt sie sich an diesem Abend schon in Widersprüche und schärft somit gleich Prues Sinne für die Gefahr. Also sucht Aviva zunächst nur den Kontakt zu Phobe und es gelingt ihr auch fast Phoebe dazu zu bringen, dass sie ihre Kräfte begehrt. Denn wenn das geschehen ist, hat Kali leichtes Spiel.

Da Aviva die Kräfte noch nicht beherrscht, kommt es zu einem tragischen Unfall bei dem Tante Jackie die Treppe runterfällt. Aviva kommen erste Zweifel an der Richtigkeit ihres Handelns, die aber von Kali sofort zerstreut werden. Als sie nun mehr oder weniger heimatlos bei den Halliwells einzieht, beabsichtigt sie Prue zu töten um bei Piper und Phoebe leichtes Spiel zu haben.

Phoebe ereilt eine Vision von Avivas dunklen Plänen und so ist sie es, die Avivas Feuerball abbekommt. Glück für Phoebe denn sie zieht sich nur eine leichte Verbrennung zu.

Doch Aviva hat endlich verstanden, wie gefährlich ihre Macht ist und sagt sich von Kali los.

Als diese sie bittet sich von ihr zu verabschieden indem sie den Spiegel berührt, gewährt Aviva ihr diesen letzten Wunsch, was sich als schwerer Fehler erweist, denn Kali fährt in Avivas Körper um ihren teuflischen Plan zu vollenden.

Die drei Schwestern aber haben Kali längst durchschaut und befreien Aviva von ihr um anschließend Kali zu vernichten.