Salem, Massachusetts 1692 Melinda Warren, die erste aus der Linie der Warren Hexen verbringt ihre letzten Stunden in einer kahlen Gefängniszelle. Sie soll auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, nachdem bekannt wurde, dass sie eine Hexe ist. 

Schuld an ihrem Schicksal trägt der Hexer Matthew Tate, der sie enttarnte nachdem er ihre Kräfte gestohlen hatte. Um ihre kleine Tochter Prudence zu retten, fügt sich Melinda in ihr Schicksal und akzeptiert den Flammentod. Als Matthew sie kurz vorher noch einmal in ihrer Zelle besucht, spricht Melinda einen Bannfluch gegen ihn aus, der bewirkt, dass Matthew in ihr Medaillon gezogen wird.

Nur eine Hexe aus dem Geschlecht der Warren kann ihn daraus wieder befreien.

Ausgerechnet dieses Medaillon landet im Auktionshaus Buckland und natürlich auf Prues Schreibtisch.

Rex, der auch düstere Pläne verfolgt, hofft Tate für seinen Vernichtungsfeldzug benutzen zu können.

Prue öffnet nichtsahnend das Medaillon und befreit somit Matthew, der natürlich sofort weiß, wem er seine Freiheit zu verdanken hat.

Als Prue ihre telekinetischen Fähigkeiten gegen ihn einsetzt, kann er sie sofort kopieren.

Natürlich will er auch die anderen beiden Kräfte zurück und so macht er sich auf die Suche nach den beiden anderen Schwestern.

Er springt aus dem Fenster und verschwindet. Die Passanten am Fuße des Bürokomplexes sind völlig verdattert, da sich Prues Büro im 12. Stock befindet.

Während er nun durch San Francisco irrt und einen Halliwell nach dem anderen tötet, wird er von Rex und Hannah abgefangen und unter ihre Fittiche genommen.

Prue eilt unterdessen nach Hause und versucht im Buch der Schatten etwas heraus zu bekommen.

Mit einem Zauberspruch und einem Tropfen Blut von jeder der Schwestern gelingt es ihnen Melinda Warren zurückzuholen.

Nun heißt es schnell alle Zutaten für den Bannfluch zusammenzutragen, bevor es Tate gelingt, die andern beiden Kräfte auch noch zu kopieren.

Am Ende fehlen nur einige Kräuter, die Piper und Phoebe aus dem Quake holen und die Feder eines Uhus, die Prue unterdessen aus dem Museum organisiert.

Matthew lauert im Quake und holt sich Phoebes Kraft als nächste. Dann taucht er bei Melinda auf und bedroht sie, als er sie würgt, hat er eine Vision von dem Vernichtungsplan gegen ihn.

Sie führt ihn aber in die Irre und schickt ihn zum Zoo.

Prue wird derweil von Andy erwischt als sie aus dem Museum kommt.

Sie kann ihn aber ruhig stellen und eilt heimwärts.

Dort werden gerade die letzten Vorbereitungen getroffen, als Matthew auch schon in der Tür steht. Piper stoppt die Zeit und Melinda spricht den Fluch aus und schon ist der böse Zauberer wieder im Medaillon gefangen.

So bleibt den Schwestern nur noch eines zu tun, nämlich Melinda wieder in ihre Zeit zu entlassen. Was ihnen sichtlich schwer fällt.

Piper traut sich endlich den ersten Schritt zu tun und lädt Leo zum Essen ein.