Fernando no puede creer que Elena le haya ocultado que Juan Pablo es su hijo y dice que no podrá perdonarla. Elena impaciente le dice que eso ya no viene al caso y lo importante es que él puede salvar a Juan Pablo. Fernando quiere contarle la verdad a sus otros hijos, pero Elena se lo impide diciéndole que Juan Pablo no quiere. Fernando va a ver al Padre Pelayo en busca de consejo. Lo que más le duele es que haya venido a enterarse de su parentesco con Juan Pablo cuando este está a las puertas de la muerte. Finalmente Fernando acompaña a Elena a Santiago. Al llegar a la clínica Elena, Juan Pablo la interroga creyendo que su padre no ha venido. Ahí entra Fernando que lo llama "hijo mío" y le dice que ha venido a ayudarlo. Elena los deja solas. Fernando agradece a su hijo sus intentos de acercarse a el y le promete que pasada la enfermedad ambos tendrán mucho de que hablar. La prueba resulta satisfactoria y se le extrae a Fernando medula para transplantársela a Juan Pablo. Elena agradecida toma la mano de su ex amante. Fernando va a volver a Aquelarre, pero promete regresar para la operación de su hijo. Camelia se sorprende al ver que Fernando se interesa por la salud de su hermano.
Silvana lleva a rastras a Rodolfa a casa de las Patiño para que le explique eso de que la Novia de La Noche está en el jardín. Rodolfa que está en una etapa infantil dice que eso se lo contó su papa en una carta que dejo escondida en un cofre. Por supuesto que nadie le cree. Esa noche Rodolfa se corta su trenza postiza y repite el hechizo que hiciera para que Pepe Romano se enamorara de ella. Eduarda, en la pieza de al lado, se arrodilla a rezar sobre piedrecitas puntiagudas en su afán `por matrtirizarse. El Padre Pelayo le impone como penitencia que le pida perdón a Diego. Eduarda lo hace. El veterinario, después de dudarlo un poco, la perdona.
Rodolfa tira su trenza a la quebrada y luego se acerca a conversar con Pepe (el Toro) y le pide que la lleve a pasear en su "auto" (el carrito de la leche). Bernardita llega y es presentada al lechero y finalmente por no contrariar a su hija, se ve obligada a unírseles en un paseo en el "auto" de "Pepe". Rodolfa lleva al lechero a su casa para que coma la lasagna da la Poncia. Bernarda le agradece al Toro su paciencia con Rodolfa y le da unas ropas de Jorge para que se vea bien cuando paseen juntos.
Ricarda le cuenta a Poncia que esta asustada porque cada vez que besa a Cristián le sube "una fiebre". La empleada le dice que se relaje, que es normal y que goce su amor.
Lourdes, Benito y Ruperta piensan irse a Santiago a poner un negocio de videos porno y "juguetes educativos". Lourdes le dice a Scarlett y a Tina que les deja su clientela de ropa interior. Celedonio y Chela hacen una gran fiesta en la Petunia para despedir a Lourdes.
A solas en la casa de las Huidobro, Silvana intenta volver al laboratorio de Elena, pero una serie de ruidos extraños la hacen creer que La Novia de La Noche está en la casa. Rosita no resulta de mucha ayuda ya que se encierra con llave al saber que el fantasma ronda la casa. Silvana histérica va a buscar a Ignacio que no la quiere recibir y la mujer arma un berrinche en la puerta. Silvana está paranoica con la idea de que el fantasma quiere atacarla. Ella sospecha de las Patiño.
El día de graduación del cuarto medio llega al fin. A pesar de que Fernando y Elena se hallen en Santiago, Alelí y Cristián se gradúan. También Carolina que recibe el premio de honor como la mejor alumna de su clase y Ricarda que recibe un premio por trabajos manuales. Rodolfa se pone un uniforme y está muy molesta cuando Julia no le permite reunirse con sus "compañeras" sobre el estrado.
Llegan los papeles de la nulidad y Gonzalo se los lleva a su mujer. El se sorprende cuando Scarlet se los firma sin ninguna exigencia. Más tarde Gonzalo le cuenta a sus hermanos que el no quería que Scarlet firmase los papeles, pero ahora no hay nada que hacer.
Fernando les dice a sus hijos que Juan Pablo es hermano de ellos y les pide que lo traten bien ya que "un Guerra siempre es un Guerra" Gonzalo dice que es pedir demasiado. Con los ojos llenos de lagrimas, Diego le pide a su padre que se ponga en el lugar de él y sus hermanos y que les costará tiempo para aceptar a Juan Pablo.
Ignacio recibe los resultados de los exámenes que enviase a Santiago. El DR. Pastene va la perfumería y ante el horror de Camelia y Eduarda comienza a romper los frascos de Agua Luna., diciendo que ese es el causante de que no nazcan varones en Aquelarre. Histérica Camelia ataca al doctor. Eduarda se sorprende al ver a su tímida patrona perder el control. Ignacio convoca una reunión del pueblo en La Petunia y les anuncia que el Agua Luna contiene un componente misterioso que inhibe los espermatozoides masculinos. Las mujeres de Aquelarre, agradecidas a Elena, no quieren creer nada mal de su benefactora. Silvana visita a su ex amante. Le dice que le cree y que puede ayudarlo a dar con ese misterioso componente. Ignacio la echa a patadas. Camelia llama su madre para contarle las ultimas novedades, pero Elena finge estar tranquila. Elena muy suspicaz se da cuenta de que Emilia está embarazada. Emilia que no se le queda atrás nota que su suegra ha quedado nerviosa después de la llamada de Camelia Algunos creen en la historia del Dr. Pastene. El Toro y Celedonio, Tina que piensa que el médico hizo una investigación extensa y Scarlett que sabe de lo que Elena es capaz. Bernarda que cree cualquier maldad de Elena obliga a sus hijas a deshacerse del perfume. Ignacio se presenta en la Perfumería y a la fuerza quiere llevarse los perfumes. Camelia lucha con él. Llegan Chela y Mireya y expulsan al Dr. Pastene del local. Las mujeres de Aquelarre quieren linchar al médico que se refugia con el Padre Pelayo que le pide que se esconda por un tiempo.
Eduarda anuncia a su familia que quiere ingresar al convento. Bernarda da su aprobación añadiendo que al fin una de sus hijas le da una satisfacción.
Llega el día del matrimonio de Carolina. Muchos que se fueron regresan como Benito y Lourdes que se ven muy prósperos y Lorena que no quiere perderse el matrimonio de su hermana. Juan Pablo insiste en volver de la clínica para la boda de su hermanastro. Antes de la ceremonia aparece Diego en casa de los Huidobro. Saluda a Juan Pablo y le anuncia que después de la fiesta partirá a España por un largo tiempo. Solo quiere pedirle un favor, que haga feliz a Emilia y que la quiera como él la quiere. Juan Pablo se lo promete y Diego dice que eso es lo que espera de "un hermano". Ambos se abrazan.
Elena y Silvana son las últimas en salir rumbo a la iglesia, pero son interceptadas por Ignacio que exige saber cual es la substancia mágica que Elena utiliza en su perfume. Burlonamente, Elena le responde que lo averigüe él y se va.
"La fiesta de circo de la familia Cantinflas" como Fernando ha apodado a la recepción que Chela organiza para los novios esta muy animada aun sin la presencia de los recién casados que han decidido consumar el matrimonio al aire libre. Diego se acerca a Emilia y pide permiso a Juan Pablo para hablarle a solas a su novia. Es para despedirse de ella ya que se va a España así sin decirle a nadie, en medio de la fiesta.
Benito se sube al escenario y hace un discurso de que tanto el cómo el "patroncito Marcelo" han sufrido penas de amor, pero que ahora ambos están casados. Muestra la argolla y dice que su esposa es la Srta. Gustava.