APÓS SER ABDUZIDA POR ALIENÍGENAS, CASSANDRA SPENDER ESTÁ DE VOLTA E AMEAÇA EXPOR FINALMENTE A CONSPIRAÇÃO ENVOLVENDO OS ALIENÍGENAS, FORÇANDO O CANCEROSO A CONTRA-ATACAR OS AGENTES MULDER E SCULLY COM MAIS DETERMINAÇÃO DO QUE NUNCA.

XF#1X23 "THE ERLENMEYER FLASK"
DEEP THROAT: A evidência ainda existe.
SCULLY: Aonde?
DEEP THROAT: Num laboratório de segurança máxima em Fort Marlene, Maryland.
SCULLY: O que eles tem lá?
DEEP THROAT: O primeiro exemplar senhorita Scully.
(SCULLY retira um feto que parece ser alienígena de um container refrigerado.)

XF#3X10 "731"
(SCULLY em um vagão de trem vazio junto com um dos velhos do sindicato)
SCULLY: Mulder eu estou num vagão vazio, exatamente igual ao da autópsia di aline no seu vídeo, e eu acho que eu já estive aqui.
MULDER: Do que você está falando Scully? )
SCULLY: Eles me trouxeram para cá Mulder, foi aqui que implantaram o chip no meu pescoço.

XF#1X23 "THE ERLENMEYER FLASK"
MULDER: Eles vem fazendo experiências desde a Segunda Guerra Mundial, usando civis inocentes, tentando fazer um híbrido perfeito.

XF#5X13 "PATIENT X"
(CASSANDRA SPENDER na sua cadeira de rodas.)
CASSANDRA SPENDER: Cassandra Spender. 
Eu fui abduzida várias vezes durante vários anos.
SCULLY: Eu aprendi sobre isso com o seu filho.
CASSANDRA SPENDER: Jeffrey.

XF#5X20 "THE END"
(SPENDER e o CANCEROSO no hall.)
SPENDER: Quem é você?
CANCEROSO: Sou seu pai.

XF#5X14 "THE RED AND THE BLACK"
(Tiros para todos os lados, inúmeras naves espaciais e corpos queimados.)
KRYCEK: Escute isso Mulder, tem uma guerra a caminho, e se não fizermos nada, eu e você, junto com 5 bilhões de pessoas iremos ter o mesmo destino dos dinossauros
CASSANDRA: Agora é a hora da guerra entre diferenças raças de aliens.
(Foto de um rebelde, um Alien sem rosto.)
ELDER: Mas que diabo é isso?
WMM: Um alienígena rebelde.
(MARITA COVARRUBIAS que está infectada com o óleo negrol.)
FIRST ELDER: A pele do rosto parece ser algum tipo de proteção.
SECOND ELDER: Proteção contra o que?
FIRST ELDER: Infecção contra o óleo negro.
CASSANDRA: Eles estão me chamando, eu posso sentir.
SCULLY: (na sua sessão de terapia) Não!  Cassandra! Eles estão levando ela!

Em uma ferrovia em Arlington, Virgínia, médicos vestidos com roupas anticontaminação fazem uma cirurgia no estômago de uma pessoa. Fervuras de uma espécie de ácido verde sai para fora na hora do corte que começa a cicatrizar instantaneamente. Outro médico chega e é comunicado que o trabalho que vem sendo efetuado a vinte e cinco anos agora está completo. Depois com toda equipe já no furgão um alienígena rebelde atira fogo. O médico entra no vagão e prepara um injeção para aplicar na pessoa, neste instante o alienígena sem rosto entra no local e atira fogo no médico.  Então vemos que a pessoa sendo operada é Cassandra Spender, desaparecida a mais de um anos.

O Canceroso está em uma sala e discute a conspiração com os membros. “É difícil de acreditar que o fim está aqui”, diz ele. "Era uma conspiração perfeita, preparada para promover a invasão de uma raça alienígena e criar uma raça de escravos híbridos humano-alienígena." Eles mantiveram o segredo durante cinqüenta anos, mas uma outra raça de alienígenas rebeldes veio atrapalhar os planos deles.

Skinner fala para o agente Spender que a mãe dele está no hospital, depois de ter sobrevivido ao ataque dos alienígenas sem rosto no vagão ferroviário. Na ambulância, ela não explica o que aconteceu a Spender, mas pede para falar com o agente Mulder. Mesmo não concordando com o pedido da mãe, Spender chama Mulder e pede sua ajuda, mas Mulder acha que tudo pode ser um jogo do Canceroso para fazê-lo sair do FBI e entrar para o consórcio. Neste momento o Canceroso faz uma visita a um dos médicos que sobreviveu ao ataque na ferrovia. Ele está em uma câmara hiperbarica por causa de suas queimaduras. Ele diz que os rebeldes vieram buscar Cassandra, sendo assim eles podem expor a conspiração. O médico mostra que ele não deve ser interrogado, o Canceroso desliga o oxigênio dele.

Em Silver Spring, Maryland, um dos velhos é informado pelo Canceroso que uma reunião de emergência foi convocada e o  Sindicato está reunido, mas um rebelde sem rosto chega e queima o velho. Mulder e Scully se lembram de terem visto os corpos queimados antes dela ter sido seqüestrada e sujeita aos testes em um vagão ferroviário no passado. Então percebe-se que Cassandra tem um segredo chave. 

Ainda internada Cassandra não precisa mais de cadeira de rodas. Ela diz que a mulher que Mulder viu ano passado não era a sua irmã e sim um membro do consórcio. “A verdadeira Samantha está em posse dos alienígenas. Os médicos também estavam trabalhando com alienígenas que estão aqui para exterminar a raça humana do planeta. Eles estão dominando o universo, acabando com todas as formas de vida com uma substância preta chamada "pureza" (Purity) que é a força vital deles. O agente Spender também está em perigo, porque ele é um aliado aos homens que estão trabalhando com os alienígenas,” diz Cassandra.

Na reunião do Sindicato, o Canceroso diz que ele pretende impedi-los de encontrar Cassandra, pois não pode permitir que  eles matem a sua ex-esposa. Na reunião do Sindicato, nós vemos o velho queimado vivo, é um alienígena rebelde morfado. Ele sugere que o Sindicato talvez devesse se aliar aos rebeldes mas Alex Krycek questiona a sugestão dizendo que esta opção foi descartada a muito tempo e fala sobre a vácina ateé que o Canceroso o manda ficar quieto.

No FBI, Mulder e Scully estão na sala de Spender investigando o seu computador, procurando por evidências sobre Cassandra e Jeffrey Spender. Eles localizam uma fotografia scanneada do ex-marido de Cassandra com o nome CGB Spender, que é o Canceroso. Skinner aparece e os adverte a deixar o escritório dos Arquivos X, mas Spender chega com outros homens e surpreende os agentes fazendo com que eles sejam suspensos administrativamente, devido ao acesso sem autorização no seu escritório.

Spender informa ao seu pai que Mulder foi suspenso. Eles discutem e o Canceroso diz a Spender: "você empalidece o trabalho de Fox Mulder", "Você é lixo perto de Fox Mulder" e da dois tapas na cara de Spender. Depois ele manda Spender matar um dos velhos com o estilete alienígena. Krycek leva Spender até a mansão do velho, mas Spender acaba falhando e é quando Krycek ataca e mata o velho que é um  alienígena. Spender fica chocado quando vê o velho morto se desfazendo em uma gosma verde e confirma as reivindicações da sua mãe. 

Krycek diz que Cassandra foi o motivo das experiências durante vinte e cinco anos e que Spender está participando do acobertamento do projeto que prejudicou sua mãe, depois diz que o seu pai é quem está dirigindo as experiências. Enquanto isso, Scully pesquisa CGB Spender. O nome é certamente um apelido, mas Scully tem um arquivo com informações, inclusive uma fotografia de 1973 entre CGB e Bill Mulder. Eles trabalharam juntos durante vinte e cinco anos em um projeto secreto e está claro que o projeto ainda está ativo. Vemos então que o Canceroso tem mantido contato com Diana Fowley. Ele diz que ela nunca falhou em suas ordens e ela responde que a hora está próxima e que sempre o ajudará.

Skinner vai até o hospital onde Cassandra está internada, logo na entrada do quarto ele percebe que o guarda que fazia a vigia se foi, quando entra logo dá de cara com a cama vázia. Ele bate na porta do banheiro a chamando, nisso entra Spender perguntando por sua mãe. Ela foi até o apartamento de Mulder, assustada porque "eles" logo irão voltar para busca-la. Então alguém bate na porta de Mulder, ele vai até o peephole e diz a Scully que é Cassandra.

Cassandra diz que “ela é uma" e que Mulder tem que mata-la, pois se ela for capturada, eles irão começar a invasão e não existirá nada que os possa parar. Ainda estão batendo na porta de Mulder que saca sua arma e aponta para Cassandra, Scully diz: "Mulder o que você está fazendo ?" "Não, nós temos que a proteger”. Ele se prepara para atirar enquanto Scully continua gritando: "Mulder, Mulder..."

To Be Continued..