MULDER E SCULLY INVESTIGAM UMA SÉRIE DE ASSASSINATOS QUE PARECEM TER SIDO COMETIDOS POR UM MISTERIOSO ANIMAL IDENTIFICADO COMO UMA ANTIGA RAÇA DE CACHORRO ASIÁTICO.

“Alfa The T'ien Kou”, um barco cargueiro oriental, está em alto mar. Dois tripulantes entram no deposito de cargas. Um deles diz que um animal o tentou morder de dentro de uma caixa. Eles espiam através de um buraco na caixa e logo depois abrem a caixa, no escuro acabam vendo um par de olhos os encarado, os olhos estão em cor de brasa. De manhã os policiais estão no no porto de San Pedro, Califórnia e só é possível encontrar o corpo mutilado e muito sangue, o animal aparentemente está a solta. Um homem nomeado Detweiler está lá, ele é o dono do aparente animal e diz que o animal fugiu.

A cena agora é no Quartel General do FBI, Mulder tem algumas fotos da tripulação morta. O relatório diz que um animal estava sendo transportado, Scully então acha estranho e questiona os fatos. O animal seria um cachorro, ele havia mordido os membros e logo depois causado a morte dos homens que foram trancados no deposito de cargas (o cachorro não poderia ter trancado eles). 

É noite na Califórnia, um agente alfandegário chega em casa e ao sair do carro ele não percebe que o animal está lá dentro, ao entrar é atacado pelo cachorro. Mulder e Scully vão até o cargueiro que está atracado em San Pedro, eles conversam com os Agentes da Fauna e Flora americana. Eles dizem que estão procurando por uma rara espécie de cachorro, mas que ele não está mais dentro do barco. Mulder e Scully então vão conversar com Detweiler, ele é um criptozoologista (ele realiza estudos de espécies extintas). Detweiler diz que o cachorro é uma espécie rara, ele acredita que está espécie estava extinta a 150 anos até que ele encontrou um no oriente. 

Os agentes são notificados de um assassinato que poderia ter sido praticado pelo cachorro, é o agente da alfândega. Chegando no local, eles logo percebem que não se trata de um crime normal, pois as portas da casa estavam todas trancadas por dentro como no barco. Mulder suspeita que o cachorro poderia ter algum tipo de inteligência, bem parecida com a humana de alguma maneira. Eles visitam Karen Berquist, perita em comportamento canino. Ela da algumas informações a Mulder em primeiro plano, mas ela tem pouco para dizer, os caninos usam freqüentemente um artifício elaborado para a captura da presa. 

O cachorro é um Sheng Dol, uma legendária e traiçoeira raça de cachorro. Ela fecha as cortinas para escurecer a sala. Karen tem um pôster "I WANT TO BELIEVE” (Eu Quero Acreditar) na parede. Depois de irem embora, Mulder diz a Scully que ele e Karen "se conheceram on-line".

O agente da Fauna e Flora encontra evidência do animal perto de uma pilha de lixo no centro da cidade. Ele investiga e suspeitando entra em um edifício. Ele anda através do porão escuro, um homem aparentemente se aproxima por trás dele, só é possível ver a sombra refletida da luz, ele logo se transforma em um cachorro e o ataca. Mulder fala com outro agente da Fauna e Flora, Conn, depois que eles são informados do ataque mais recente. Conn acusa Detweiler de estar envolvido. Detweiler chega e diz que anestesiou o cachorro com calmante no oriente logo após de o encontrar duas semanas antes. 

Detweiler conversa reservadamente com Conn dizendo a ele que se matar o cachorro ele o matará. Mulder e Scully volta à casa de Karen, desta vez com mais informações ela se torna mais útil. Os agentes entregam a ela um pedaço da garra do animal que foi achada no porão. Ela passa para o computador e então amplia a imagem. Karen diz que alguns cientistas pensam que poderia ter sido uma garra pré-histórica. Depois Scully questiona as teorias de Karen com Mulder. Ela acha que Karen se encantou ao conhecer Mulder pessoalmente e que talvez esteja enganada.

Detweiler visita uma clínica veterinária para comprar tranqüilizante e tentar pegar o cachorro. Ele se assusta ao escutar o latido de um cachorro. À noite, dentro do canil da clínica, o veterinário encontra o cachorro assassino ele é atacado, mas consegue escapar, enquanto tranca a porta do canil. 

O veterinário chama o serviço da Fauna e Flora. Os agentes entram no canil e atiram dardos anestésicos, mas ele agora aparenta ser um cachorro do veterinário, Duque. Mulder e Scully chegam ao local e ajudam o veterinário a levar o cachorro (Duque) para ser tratado dos ferimentos. Scully nota na parede da sala do doutor uma fotografia de Karen, no mesmo momento Scully escuta um grito e corre até a sala onde o cachorro estava sendo tratado e encontra o veterinário morto no chão com muito sangue. Scully e Mulder chamam as autoridades. O cachorro fica escondido até os agentes irem embora, logo depois se transforma e foge.

Scully conversa com Karen reservadamente. Como médica, Scully percebe que ela tem lúpus, devido a sensibilidade dela perante a luz, mas ela diz ter ignorado os sintomas durante anos. Mulder a intrigou e a desafiou quando se encontraram on-line. Karen não acredita que o legendário cachorro, possa existir, mas diz que caso ele realmente exista, poderia ter sido capturado por Detweiler. No hospital veterinario, Mulder encontra registros da compra de tranqüilizantes por Detweiler, Mulder então se comunica com Conn através de rádio, mas depois deles se comunicarem, Conn é atacado dentro de seu carro, ele não morre mas é hospitalizado. 

Mulder vai até o quarto dele e encontra Detweiler lá e o acusa dos assassinatos, ele conclui que em vez de pegar o cachorro, o cachorro pegou Detweiler o mordendo e fazendo com que à noite Detweiler se transforme em um cachorro assassino. Mulder acha que os tranqüilizantes que Detweiler comprou era para uso próprio, para previnir a transformação, mas falhou. No hospital, Mulder vê Karen conversando com Detweiler.

Mulder vai até a casa de Karen e a confronta. Ela acredita que o assassino é Detweiler, enquanto reagindo ao clássico  comportamento do alfa cachorro masculino e protegendo seu território. Ela diz que ele não terminou o seu trabalho e adverte Mulder que ele voltará ao hospital para matar Conn. Mulder e Scully passaram a noite no hospital, mas Mulder  finalmente percebe que Karen o enganou novamente. 

Em casa, ela percebe que o cachorro está próximo e sobe as escadas com uma arma de tranqüilizante. O cachorro entra na casa e sobe os degraus com muita rapidez e vai em direção ao quarto dela. Karen não atira, ao invés disso ela o convida a atacar. Junto eles caem para trás e para fora da janela.

Mulder e Scully chegam e encontram Karen morta, Detweiler está caído sobre uma cerca de metal. De volta ao FBI, Mulder se sente culpado mas Scully diz que não foi por falta dele que fez com que ela acreditasse tão depressa. Karen tinha muitos segredos, viveu pelos próprios instintos e viu uma alma gêmea em Mulder. Scully entrega a Mulder um tubo que chegou pelo correio com o remetente de Karen. 

Mulder abre e de dentro tira o poster "I WANT TO BELIEVE” (Eu Quero Acreditar). Mulder olha para Scully que sai da sala e vai em direção ao quadro de avisos onde estava o antigo pôster que foi queimado no incêndio. Mulder então o fixa no lugar.