A AGENTE SCULLY É DESIGNADA PARA TRABALHAR COM UM NOVO PARCEIRO.ELES INVESTIGAM UM FOTÓGRAFO DE CENAS CRIMINAIS QUE PARECE ESTAR VIVO A MAIS DE 100 ANOS, CUJOS SEUS OBJETOS DEVEM SER DE FATO SUAS VÍTIMAS.

Na cidade de Nova Iorque, um homem segue uma entregadora de cartas que está entregando correio a vários escritórios. Ao entrar em um elevador este homem começa a ver as outras pessoas em preto e branco. Deixando o elevador, ele desce correndo os degraus até porão que dá acesso a sala de máquinas, o elevador devido ao mal-funcionamento começa a cair em queda livre matando as pessoas. Ele então fotografa os corpos.

A agente Scully é designada para trabalhar com agente Payton Ritter, do escritório de Nova Iorque. Ele descobriu um fotógrafo de cenas criminais que havia informado tudo antes de acontecer. Ritter então começa a acreditar que o fotógrafo, Alfred Felig, é quem pode estar cometendo os crimes. Mulder acha que isto pode ser um antigo Arquivo X, mas Scully nega, e vai para o Nova Iorque. 

Em Nova Iorque, Scully descobre que Felig foi por muitos anos um fotógrafo freelance de cenas criminais. Scully e Ritter vasculha os documentos do Departamento de Policia e acha algumas fotos que mostram Felig desde de 1964 em que ele começou a trabalhar, Scully então percebe que ele parece não ter envelhecido. Naquela noite, Felig testemunha um crime no qual um assaltante tenta roubar um caro par de sapatos de um jogger. O jogger é assassinado e quando Felig se aproxima para tirar a foto dele, o assaltante o ataca com uma faca, apunhalando Felig. Felig retira a faca, se levanta e vai embora.

A policia encontra as impressões digitais de Felig na faca que estava na cena do crime e o convoca para interrogatório. Respondendo as perguntas de Scully, ele admite que estava presente na hora do crime e que havia sido ferido. Ele abre a camisa para mostrar as feridas que se parecem mais com arranhões. Mulder está interceptando os relatórios de Ritter que estão sendo enviandos ao Diretor Assistente Kersh e se oferece para ajudar Scully a investigar Felig. 

Enquanto isso, Ritter vai até o apartamento de Felig. Felig começa a ser vigiado e Scully percebe que ele sabe o que está acontecendo. Felig concorda em explicar tudo a Scully se ela o levar para um passeio no carro dele. Depois de dirigir durante uma hora, Felig vê uma prostituta em preto e branco na rua e diz a Scully que a mulher está a ponto de morrer, mas não sabe como. Um homem se aproxima da prostituta e começa a causar problemas. Scully achando que ele possa assassiná-la corre para o prender, a prostituta diz: "eu vou embora daqui," e quando vai atravessar a rua é atropelada por um caminhão que a mata. Felig vai embora e deixa Scully na cena do acidente.

Ritter não acredita na história de Felig e acusa Scully de estar atrapalhando o seu caso. Mulder informa a Scully que ele achou várias impressões digitais que indicam que Felig nasceu a 149 anos atrás. Scully vai à casa de Felig e o acusa de estar explorando as pessoas com suas mortes. Felig deixa claro para Scully que ele está impossibilitado de morrer e está tentando pegar a Morte no ato da morte de outras pessoas. Ele mostra para Scully uma fotografia na qual ele pensa que ele pegou um vislumbre da Morte em forma física. Ele sente que é omitido da experiência de outras pessoas porque ele não pode morrer. 

Felig conta que quando contraiu uma doença por febre amarela, ele estava em um quarto de hospital onde viu a Morte andando entre as camas, mas quando olhou para a Morte viu ao invés dela, uma enfermeira. Scully vê uma das fotografias de Felig em 1929 com o nome de Lewis Brady e liga para Mulder confirmar o nome. 

Nos arquivos, Mulder acha uma fotografia que mostra Lewis também como Felig, e que ele foi condenado por matar duas pessoas mas escapou da prisão. Felig se virou e tirou o telefone celular de Scully, e agora ele a vê em preto e branco, indicando que ela morrerá logo. Mulder não consegue se comunicar com Scully, sendo assim ele liga para Ritter que está a caminho do apartamento de Felig. Com os comentários de Felig, Scully percebe que ele pensa que ela está a ponto de morrer. Scully algema Felig em uma mesa, Ritter arromba a porta do quarto e atira em Felig. A bala atravessa Felig e acerta Scully. Ambos começam a sangrar, Felig lhe diz que feche os olhos e que não olhe a Morte. Ele olha para a Morte, e morre.

Uma semana depois, Scully está no Centro Médico Universitário de Nova Iorque e se recupera do tiro que levou. Ritter está em dificuldades por ter atirado em Scully. O relatório dos legistas, afirmam que Felig morreu devido a um ferimento causado por tiro. Mulder diz a Scully que não acha que Felig teria morrido naturalmente.