MULDER E SCULLY SE DISFARÇAM DE MARIDO E MULHER PARA PODEREM INVESTIGAR UMA SÉRIE DE ASSASSINATOS BIZARROS EM UMA COMUNIDADE SEM APARENTES PROBLEMAS.

Dave Kline chega de carro na portaria do seu condôminio e digita a senha para entrar, logo que chega em casa abre a caixa de correio e suja a sua mão de tinta, dentro tem um pacote e algumas cartas, o vizinho que esta pintando a sua caixa então aparece e diz que são as regras e retoca a caixa de Kline com um pincel. Dave entra em casa e reclama com sua esposa Nancy sobre os seus vizinhos e abre o pacote. 

Dentro tem um cata-vento daqueles que funcionam com o vento, ele então comenta o quanto seria irritante para os vizinhos aquilo. De noite o cata-vento está instalado no telhado e fazendo barulho, os Kline estão dormindo, mas Dave acorda quando percebe que não há mais barulho e escuta ruídos na casa. Ele desce para verificar quando é atacado por uma criatura.

Mulder e Scully se passam por um casal recém casado em uma comunidade aparentemente perfeita com o nome “The Falls at Arcadia”. Estranhos desaparecimentos de casais vem ocorrendo sem deixar rastro. Os vizinhos negam saber o que pode estar acontecendo. Mulder e Scully usam os respectivos nomes de Rob e Laura Petrie, e se mudam para a casa de David e Nancy Kline que desapareceram a sete meses. 

Os agentes logo descobrem que nesta comunidade existem rigorosas regras, uma delas é que todo novo morador deve se mudar antes das 18h da tarde. Além disso, Mulder é informado de que não se pode jogar basquetebol. Os vizinhos se dispõem a ajuda-los a carregar as coisas antes do horário e quando terminam, os agentes começam uma análise forense da casa. Eles acham o que parece ser sangue e cabelo em um vão do teto. 

Um vizinho, chamado Mike derrubou a caixa com porcelanas de Scully (mas que realmente eram equipamentos de investigação). Eles aparecem na porta e apertam a campainha para emprestar pratos. Ele é um veterinário e diz que os novos residentes só podem ter animais abaixo de 7 quilos. Assim que Scully pergunta pelo antigo morador Klines, Mike vai embora. Na casa do presidente da associação e proprietário do imóvel, Sr. Gogolak, jantam mais quatro casais. 

Enquanto as mulheres vão para a cozinha para lavar os pratos, os homens discutem sobre os Petrie. Mike sugere que talvez os novos moradores devessem ser informados do que pode acontecer caso as regras não sejam cumpridas. Gogolak rejeita a idéia. Logo após o jantar quando chegam em casa, Mike percebe que a luz de fora apaga. Ele começa a correr em  pânico para poder trocar, mas é atacado por uma enorme forma, escura, com uma vaga semelhança humana. Mike grita desesperadamente: "Não, eu troquei, eu troquei..."

De manhã, um outro vizinho, Wyn Schroder lava o sangue na varanda de Mike com uma mangueira. Mulder e Scully estão indo até a casa dele para devolver os pratos. Wyn diz aos agentes que Mike teve que viajar as pressas para uma reunião de negócios. Os agentes questionam dizendo que ele é um veterianário. Mulder vai até o Sr. Gogolak para perguntar sobre o basquetebol, Gogolak diz a ele que isso não está no livro de regras. Gogolak tem uma loja de importações e viaja duas vezes por ano ao Tibete. 

Mais tarde, Mulder e Scully aparecem jantando com Wyn e Kami Schroder e perguntam novamente por Mike. Eles respondem que não sabem onde fica o consultório dele, os Schroder se mostram incômodos. Scully sai com Kami para levar o cachorro pra passear, o animal que se chama “Scruffy”. O cão escapa da coleira e foge correndo, ele cai em um esgoto e logo depois sai coberto de sangue. Scully encontra no esgoto pedaços de pano e um colar. Mulder e Scully discutem o caso enquanto se preparam para irem dormir, mas Scully expulsa Mulder do quarto.

De manhã, Scully sai de carro para mandar as amostras de sangue a um teste forense. Mulder pega um flamengo rosa e coloca no gramado para ver se provoca algum tipo de reação, ele entra e quando sai não está mais no lugar. Depois ele chuta a caixa do correio a deixa inclinada, da janela ele a observa atentamente durante boa parte do dia até que decide ir ao banheiro. Quando volta percebe que ela foi endireitada. Ele sai para ver o ocorrido e encontra uma declaração "esteja com os outros antes do escurecer”. 

À noite, enquanto Mulder está jogando basquetebol no quintal, Wyn vai até ele em busca de satisfações sobre a violação. Enquanto conversam, Kami que está se aproximando é atacada por uma criatura que surge do chão. Mulder a persegue, mas tudo o que consegue é um olhar. Quando Scully chega em casa, ela não encontra Mulder. Ela pensa estar escutando estranhos ruídos ela então atravessa a porta e encontra Mulder. Ela diz que o laboratório deu o resultado dos testes como não sendo sangue e sim uma coleção de estranha substâncias. O esgoto tinha uma certa proximidade com o local do crime. Os agentes começam a achar que Klines ainda poderia estar lá, enterrado no quintal.

No dia seguinte Mulder traz um pesado equipamento e começa a cavar o quintal todo. Os vizinhos ficam horrorizados, mas Mulder diz estar apenas construindo uma piscina. Gogolak fala para os vizinhos que Mulder está cavando a própria sepultura. De noite, Mulder está olhando o buraco, ele acaba encontrando um cata-vento com uma etiqueta da loja de importações de Gogolak. Eles decidem trazer uma equipe de policiais forenses para poder esclarecer a versão do crime dada pela comunidade. Mulder então vai prender Gogolak enquanto Scully telefona para a equipe. Ela escuta barulhos novamente na casa e procura por sua arma. 

Algo está subindo os degraus, Scully se surpreende ao ver Mike todo sujo do que parece ser sangue, ele diz que estava escondido no esgoto e que "uber menscher" está vindo para pega-la. Mike tranca Scully no armário e enfrenta a criatura, ele descarrega a arma de Scully no estranho ser, sem resultados.

Mulder acusa Gogolak de ter colocado o cata-vento no gramado de Klines e os marcar para morte. Mulder acredita que Gogolak aprendeu no Tibete a criar uma criatura folclórica através de sua mente, mas não consegue controla-la. Mulder leva Gogolak até a casa de Klines, Mulder percebe as luzes de fora acesa e algema Gogolak na caixa de correio, logo depois entra na casa e encontra Scully trancada no armário. 

Do lado de fora, Gogolak é atacado pela própria criação e recebe ferimentos mortais. Os Schroders, se recusam o ajudar quando ele se aproxima da porta. Mulder sai para fora, neste momento a criatura se vira para o agente e se dirige para ataca-lo, mas quando Gogolak morre, a criatura se desfaz em lama. O episódio termina com a narração de Scully dizendo que a culpa dos crimes foram atribuídas a Gogolak, mas a comunidade nega que havia algum tipo de monstro.