EM MEIO A UM FURAÇÃO NUMA PRAIA COSTEIRA DA FLÓRIDA, MULDER E SCULLY CONSEGUEM SE ESCONDER DA TEMPESTADE EM UM VELHO PRÉDIO DE APARTAMENTOS E ACABAM DESCOBRINDO QUE PODE HAVER ALGO MAIS JUNTOS DELES, TÃO INDESEJÁVEL QUANTO A CHUVA.

Em Goodland, Flórida, uma tempestade tropical se transforma em um terrível furacão vindo do oceano. Em uma casa beira-mar se encontra uma mulher que está isolada pela forte chuva e pelo vento, ela está pregando tábuas de madeira nas portas e janelas, ela tenta proteger o seu filho. No ralo do piso na lavanderia, começa a fluir um estranho borbulho de água. Ela então pede para o seu filho que ajude a empurrar a máquina de lavar roupas para cima, que está muito pesada. Enquanto se esforçam, tentáculos brancos a golpeiam e puxam o menino para dentro do ralo. Logo depois os tentáculos puxam a sua mãe com extrema força e violência.

Em um parque próximo dali, em Tierra Nueva, o ex-agente do FBI Arthur Dales está monitorando as causas e o progresso da tempestade em uma variedade de rádios. Ele ligou para Fox Mulder e o chamou logo após que soube que um de seus vizinhos havia sido atacado por um monstro do mar. Mulder e Scully chegam no último vôo antes deles serem proibidos de decolarem e pousarem devido a chuva torrencial e ao furacão que se estende por 20 milhas fora da costa. 

Uma bióloga marinha de nome Sara diz que o seu marido, o Sr.Shipley viu algo em seu banheiro e que pareciam com tentáculos bloqueando o ralo de escoamento da água. A policia local está isolada devido a tempestade e não pode ajudar. Dales diz aos agentes que gostaria de ajudar, mas está mau dos quadris e que não pode colaborar. Dales também diz que o fundo do mar é obscuro e motivo de muita imaginação, e que a tempestade poderia ter trazido para cima alguma coisa das profundezas.

Na residência de Shipley, os agentes do FBI arrombam a porta, já que está pregada por dentro. Não tem ninguém morando lá. Mulder então diz a Scully: “Scully, as portas e janelas estão trancadas por dentro, como poderiam sair ?” Mulder  encontra lama em torno do ralo da lavanderia e começa a abrir a tampa da máquina de lavar com uma vassoura, então um gato molhado pula de dentro. 

A porta do banheiro também está trancada, enquanto Mulder e Scully tentam abri-la, o Sheriff local entra com uma arma apontada para os agentes e da voz de pisão achando que eles são saqueadores. Quando o gato distraí o sheriff, Mulder toma a arma do oficial, Scully mostra a sua identidadeque e prova que são do FBI. Eles continuam a tentar abrir a porta do banheiro e quando conseguem não encontram nada, exceto mais lama e poças d’água, como se as torneiras tivessem sido deixadas abertas.

Enquanto conversam sobre o assunto. A camera mostra o gato entrando no carro do sheriff. O sheriff vai até um condomínio para certificar-se de que ele foi evacuado. Ele entra no apartamento do sindico que estava com a porta aberta. Chamou por nomes para saber se ainda tinha alguém lá. Quando entra no banheiro encontra o sindico sentado no vaso coberto com uma substância, subitamente é atacado por tentáculos que o golpeia e o agarra pela garganta, ele tenta se libertar. 

No carro, Mulder e Scully discutem sobre o que devem fazer, eles estão retornando ao trailer de Dale. O carro deles derrapa e acabam fora da estrada, entretanto, eles terminam no condomínio de apartamentos onde avistam o carro do sheriff que está inconsciente e ferido lá dentro e em seguida é encontrado pelos agentes. O banheiro está vazio mas cheio de lama. Scully aplica os primeiros socorros, mas ele não responde, tenta então pedir ajuda através do rádio do sheriff, mas não consegue devido ao mau tempo.

Verificando o edifício, Mulder encontra um saqueador tentando roubar uma TV de um dos apartamentos. No andar de baixo um homem afirma que sua esposa está grávida prestes a dar a luz, embora ela negue serem casados. Eles descem para lá, Mulder é impedido por George Vincent, de entrar. Ele não quer abrir a porta e ameaça Mulder com uma arma. No apartamento do sindico, Scully diz que um organismo estrangeiro está no corpo do sheriff. Sua temperatura está muito alta. Ela acha uma banheira e a enche com água e com gelo, Scully extraí algo que se parece com um verme que estava embaixo da pele do sheriff. Ela o coloca dentro de um recipiente enquanto o sheriff está na banheira com água gelada a fim de reduzir a sua temperatura. 

Um recipiente de sais de Epsom cai dentro da banheira. No apartamento de George, ele diz que algo está na tubulação de água do prédio e veio até o seu apartamento. Mulder especula a possibilidade de que talvez este organismo esteja se locomovendo através dos canos devido a tempestade. A mulher grávida vai usar o banheiro e vê um tentáculo lá dentro. Ela sai do banheiro assustada, Mulder então vai até lá, e tudo o que vê é a um pedaço da roupa do sheriff que está na banheira vazia. 

Mulder acha que tem alguma coisa na tubulação do prédio que está tomando a forma da água e que este “ser de água” usa o corpo humano em uma gestação. Talvez o verme que Scully extraiu da garganta do sheriff estava em estado de gestação. Mulder descobre tentáculos num lustre de luz fosforescente no teto do corredor, ao averiguar o lustre se quebra e os tentáculos agarram o seu pescoço. Scully chama Mulder para auxilia-la, mas ele não pode responder. 

George tranca Mulder fora do apartamento, Scully discute com George a fim de salvar o parceiro, neste momento a mulher grávida começa a ter o neném. Scully é forçada a tomar a decisão de ajudar a mulher primeiro do que ajudar o seu parceiro. Enquanto isso, a água está enchendo o dispositivo elétrico de luz no teto. No corredor, Mulder vê o gato ensopado de água, obviamente não foi prejudicado pelo monstro do mar. Scully ajuda a mulher a dar a luz no apartamento do sindico, George é agarrado na garganta por um tentáculo. 

Scully não tem como agir, mas diz para Walter pegar a arma de George e disparar no sistema anti-incêndios. Isso fez com que a pulverização retraísse o ser do quarto e ao mesmo tempo soltasse Mulder e George. A cena agora é no trailer de Arthur Dale, Mulder e Scully estão tentando achar uma explicação para o caso, o bebê esta muito bem. Dale sabe que Scully salvou a vida de Mulder, meio que indiretamente. 

Mulder, está com o seu pescoço cheio de feridas, ele diz que viu o gato e que ele foi uma forma de transporte pois estava molhado. Dales diz a Mulder que se na época tivesse uma parceira como Scully, talvez não se aposentasse. Então conclui ironicamente que precisa de uma bebida, mas que com aquele tempo não iria encontrar nenhum lugar onde vendessem álcool, então estaria conformado com um copo de água.